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NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur
Wachstumsfinanzierung

18.04.2024 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

"NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE
RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE"

NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur
Wachstumsfinanzierung

  * Fester jährlicher Zinssatz bei 10 %, Laufzeit bis 2029

  * Volumen der Anleihe von bis zu 25 Mio. EUR

  * Angebotszeitraum könnte vsl. Anfang Mai 2024 starten

  * Emissionserlöse sollen vor allem für die weitere Wachstumsfinanzierung
    und zum Portfolioausbau verwendet werden

Frankfurt am Main, 18. April 2024 - Der Vorstand der NEON EQUITY (NEON
EQUITY ISIN: DE000A3DW408) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu
begeben (ISIN DE000A383C76, die "Schuldverschreibungen 2024/2029" oder die
"Anleihe"). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029. Der jährliche feste
Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 10 %.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2024/2029 sind mit einem
Nennbetrag von je 1.000,00 EUR ausgestattet. Die Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland könnte voraussichtlich
Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie
aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer
Privatplatzierung angeboten werden.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in
Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig
erwartet.

NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125
Mio. EUR im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer
Privatplatzierung aufzustocken.

Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren
Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet
werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen
mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien,
nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für
die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden
Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.

"NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen
Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung,
Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen.
Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von
Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende
ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY
verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre
Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
neon@edicto.de
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   Unternehmen:    NEON EQUITY AG
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                   60598 Frankfurt
                   Deutschland
   E-Mail:         info@neon-equity.com
   ISIN:           DE000A3DW408
   WKN:            A3DW40
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
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