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Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo beginnt: EQS-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen

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EQS-News: Thoma Bravo / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo beginnt:
EQS-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen

04.12.2023 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo
beginnt: EQS-Aktionäre können ihre Aktien ab heute andienen

  * Angebotsunterlage wurde heute veröffentlicht

  * Annahmefrist beginnt heute und endet am 12. Januar 2024; es wird keine
    weitere Annahmefrist geben

  * Sehr attraktives Barangebot in Höhe von 40,00 Euro je EQS-Aktie;
    entspricht einer Prämie von 53% auf den Schlusskurs vom 15. November
    2023 sowie einer Prämie von 61% auf den volumengewichteten
    durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der vergangenen drei Monate

  * Thoma Bravo hat sich bereits einen Anteil von ca. 69% des Grundkapitals
    von EQS gesichert

  * Vorstand und Aufsichtsrat von EQS unterstützen das Angebot
    vollumfänglich

MÜNCHEN, Deutschland - 4. Dezember 2023 - Pineapple German Bidco GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Thoma Bravo,
L.P. verwaltet und/oder beraten werden, (zusammen "Thoma Bravo") hat heute
die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Übernahmeangebot (das "Angebot")
an die Aktionäre der EQS Group AG ("EQS") veröffentlicht.

Ab heute können EQS-Aktionäre ihre Aktien für eine attraktive Barleistung in
Höhe von 40,00 Euro je EQS-Aktie andienen. Das Angebot entspricht einer
Prämie von 53% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von EQS am 15. November 2023,
dem letzten Handelstag vor der Ankündigung, ein Angebot abzugeben, und einer
Prämie von 61% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen
Börsenkurs der EQS-Aktie (XETRA) der vergangenen drei Monate vor (und
einschließlich) dem 15. November 2023.

EQS-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich an ihre
depotführende Bank oder ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen
wenden, bei dem sie ihre EQS-Aktien halten. Die Annahmefrist endet am 12.
Januar 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr
(Ortszeit New York). Eine weitere Annahmefrist wird es nicht geben.

Das Angebot unterliegt marktüblichen Bedingungen, einschließlich
behördlicher Genehmigungen, beinhaltet aber keine Mindestannahmeschwelle.
Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Januar 2024 oder Anfang Februar
2024 vollzogen.

Zum aktuellen Zeitpunkt hält Thoma Bravo bereits ca. 9% der EQS-Aktien.
Zusammen mit den Aktien, die Teil der unwiderruflichen
Andienungsvereinbarungen und der teilweisen Rückbeteiligung des CEO und
Gründers Achim Weick sind, hat sich Thoma Bravo einen Anteil von ca. 69% des
Grundkapitals von EQS gesichert.

EQS und Thoma Bravo haben vereinbart, dass der Vorstand von EQS unmittelbar
nach Vollzug des Angebots die Beendigung der Einbeziehung der EQS-Aktien in
den Handel im Freiverkehr veranlassen wird. Eine solche Beendigung könnte
zur Verringerung der Liquidität und zu größeren Kursschwankungen der
EQS-Aktien führen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist hierzu nicht
erforderlich.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von EQS begrüßen und unterstützen das Angebot
und beabsichtigen, allen EQS-Aktionären die Annahme des Angebots zu
empfehlen. Neben der Verpflichtung zur Andienung und teilweisen
Rückbeteiligung von Achim Weick haben auch die übrigen Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats zugesagt, dass sie ihre EQS-Aktien im Rahmen
des Angebots andienen werden.

Das Angebot erfolgt zu den Regelungen und Bedingungen, die in der
Angebotsunterlage dargelegt sind. Die Angebotsunterlage (in deutscher und
englischer Sprache) und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot
sind auf der folgenden Website verfügbar:
http://www.cloud-solutions-offer.com.

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Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Softwareinvestoren der Welt mit einem
verwalteten Vermögen von mehr als 133 Milliarden US-Dollar (Stand: 30.
September 2023). Mit Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditstrategien
investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen,
die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt
seine fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen
Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte
Best-Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implementieren und
Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen 20 Jahren hat das
Unternehmen mehr als 455 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 255
Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert - darunter
Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat
Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco.
Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Kontakt

  Für  Deu-     Anna Sperber +49 171 86 56 941   Niels Schlesier +49 162 26
  Me-  tsc-  [1]anna.sperber@fgsglobal.com  1.                       27 473
  di-  hla-  mailto:anna.sperber@fgsglobal.com   niels.schlesier@fgsglobal.
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        USA        Megan Frank +1 212 731-4778    Liz Micci +1 347 675 2883
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Disclaimer - Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von EQS-Aktien oder
anderer Wertpapiere dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen und
Bedingungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben wurden in der
Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären von EQS wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.

Diese Veröffentlichung kann Aussagen von Thoma Bravo und/oder EQS und/oder
mit ihnen verbundenen Unternehmen enthalten, die "zukunftsgerichtete
Aussagen" sind oder sein können, d.h. Aussagen über Vorgänge, die in der
Zukunft und nicht in der Vergangenheit liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen, die typischerweise Wörter wie
"streben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen",
"werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit
ähnlicher Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen zukunftsgerichtete
Aussagen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und
beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen
und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch
nicht, und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Thoma Bravo und/oder
EQS und/oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen liegen. Thoma Bravo und
EQS weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für
das Eintreten solcher zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen
sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser
Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben,
übernimmt Thoma Bravo keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Da die EQS-Aktien nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne
von § 1 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (das "WpÜG")
zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der
Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und
Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das
Angebot. Die Angebotsunterlage wurde weder von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen Regulierungs- oder
Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt, und auch in
anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung
der Angebotsunterlage vorgesehen.

Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande
kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Thoma Bravo
                   110 N. Wacker Drive
                   IL 60606 Chicago
                   Vereinigte Staaten von Amerika
   Telefon:        +1 (312) 254-3300
   EQS News ID:    1788049



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1788049 04.12.2023 CET/CEST

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