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    EPH Group AG: EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe

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EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
EPH Group AG: EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe

07.06.2023 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe:

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und
Luxussegment

10 % Zinsen p.a.

Monatliche Zinszahlung

Laufzeit: 7 Jahre

Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro

Stückzinsfreie Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Wien, 07. Juni 2023 - Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt
eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen
von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger
ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli 2023. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7
Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl
an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (ISIN: DE000A3LJCB4
/ WKN: A3LJCB).

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den
Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und
Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen verwendet. Die ersten Investments sind in den
beiden führenden österreichischen Ferienregionen Tirol und Salzburger Land
geplant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Teams der EPH Group AG
besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline.
Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment
"direct market plus" der Wiener Börse.

Branche mit nachhaltigem Wachstum und Krisensicherheit

Die Branche der Ferienhotellerie zeichnet sich durch jahrzehntelanges,
nachhaltiges Wachstum und Krisensicherheit aus. Weltweit nimmt die
Wirtschaftsentwicklung im Tourismus stark zu. Im Trend liegen insbesondere
nahegelegene Natur- und Ganzjahresdestinationen. Bei der Auslastung wurden
in der jüngsten Vergangenheit neue Rekordwerte erreicht und das bei zudem
signifikant gesteigerten Tagesraten. Das Premium- und Luxussegment
entwickelt sich dabei überdurchschnittlich. Auch der Fokus institutioneller
Investoren verlagert sich zunehmend von City-Business-Hotels auf die
Ferienhotellerie und Urlaubsziele in Europa.

Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 12.
Juni bis 13. Juli 2023, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe
kann bei Banken und Onlinebrokern über die Zeichnungstools "FirstPlace" der
Wiener Börse AG (Börsenplatz Wien) und "DirectPlace" der Deutsche Börse AG
(Börsenplatz Frankfurt) gezeichnet werden.

Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im Vienna MTF der Wiener
Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 17. Juli
2023.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die Deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Service
Ausführliche Informationen zur Anleihe, den Wertpapierprospekt sowie alle
erforderlichen Dokumente finden Sie ab sofort auf unserer Homepage:
www.eph-group.com

Ende der Unternehmensmeldung

Über die EPH Group AG:
Die EPH Group AG wurde von einem Team versierter Tourismus-, Finanzierungs-
und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gegründet.

Die zufließenden Mittel aus der Begebung der Anleihe sollen für den Aufbau
eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im
Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen verwendet werden. Die EPH GROUP AG plant
mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment "direct market plus" der
Wiener Börse.

Bei der Emission der Anleihe sowie der Vorbereitung des Börsenganges wird
die EPH Group AG von der Frankfurter BankM sowie der Wiener Privatbank als
Kapitalmarktpartner der Wiener Börse begleitet.

Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert
voraussichtlich ab 17. Juli 2023 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im
Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eph-group.com


Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

Disclaimer

Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse oder Anlageberatung, sondern eine
werbliche Information und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website
der Gesellschaft unter www.eph-group.com kostenfrei erhältlich.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
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