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IONOS Group SE: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

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IONOS Group SE: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der
IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

07.02.2023 / 19:52 CET/CEST
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Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE
auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

  * Platzierungsvolumen in Höhe von rund EUR 447 Millionen unter Annahme der
    vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option

  * Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) [1] von EUR 3,93 Milliarden
    und Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Milliarden auf Basis des
    endgültigen Platzierungspreises

  * Streubesitz von 17,3 % unter Annahme der vollständigen Ausübung der
    Greenshoe-Option erwartet

  * Erster Handelstag der Aktien voraussichtlich am 8. Februar 2023 an der
    Frankfurter Wertpapierbörse

Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023. Die United Internet AG ("United
Internet") und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg
Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre
der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen
Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft"), dem führenden
europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen
("KMU"), auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen
Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR
447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United
Internet ca. 62,1 % und WPXII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE
halten.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: "Wir freuen uns sehr über diesen
wichtigen Meilenstein für IONOS. Unser kontinuierliches Bestreben, die
Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen voranzutreiben, hat
IONOS zum klaren europäischen Marktführer für Webhosting gemacht. Diese
Erfolgsgeschichte und die Zukunftsaussichten unseres Unternehmens haben
Investoren weltweit überzeugt. Als börsennotiertes Unternehmen wollen wir
unsere führende Marktposition mit noch größerer strategischer Flexibilität
und Sichtbarkeit weiter ausbauen. So wollen wir viele weitere Unternehmen
bei ihrer Digitalisierung mit Lösungen unterstützen, die für ihren
Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir werden unsere Strategie konsequent
weiterverfolgen, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen."

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und
Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: "Die heutige
Aktienplatzierung zeigt, dass sich IONOS mit einem resilienten
Geschäftsmodell und langfristig herausragendem Potenzial in einem selektiven
Umfeld für Börsengänge behaupten konnte. Wir freuen uns, dass das starke
Managementteam von IONOS das Unternehmen auch nach dem Börsengang
eigenständig weiterführen wird. Als Mehrheitsaktionär sehen wir dem nächsten
Kapitel in der Unternehmensgeschichte von IONOS mit Freude entgegen."

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des
Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: "IONOS hat ein starkes,
planbares Geschäftsmodell und ein kompetentes Managementteam. Als
europäischer Marktführer, davon sind wir überzeugt, wird IONOS im Zuge
verstärkter und verbesserter Online-Präsenz kleiner und mittelgroßer
Unternehmen weitere profitable Wachstumschancen nutzen."

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und
Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000
nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000
nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000
weiteren nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und
WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option).

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen
Orders, 6,5 % des Platzierungsvolumens von insgesamt 24.150.000 Stammaktien
(einschließlich der 3.150.000 Stammaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung)
zugeteilt. Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken
abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bis zu
einer Höhe von 80 Aktien erhielt jede Order eine volle Zuteilung. Höhere
Orders wurden für die darüber hinaus gehenden Aktien zu rund 20 % bedient.
Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der
Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen
an Privatanleger" wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots
an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle
Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute.

Die Aktien der IONOS Group SE sollen am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M,
Ticker Symbol: IOS notiert werden. Der erste Handelstag ist für den 8.
Februar 2023 geplant.

IONOS, United Internet und WP XII haben einer Sperrfrist von 180 Tagen ab
dem ersten Handelstag zugestimmt.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint
Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays
und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und
Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.

[1]Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung
basierend auf dem Grundkapital und dem endgültigen Platzierungspreis von EUR
18,50, plus Nettoverschuldung, berechnet als Summe der langfristigen
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen
nahestehende Unternehmen und der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Leasingverbindlichkeiten.

IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

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07.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   EQS News ID:    1554187

   IPO geplant / intended to be listed;

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1554187 07.02.2023 CET/CEST

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