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BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

11.11.2025 / 08:21 CET/CEST
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BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

München, 11. November 2025 - Die BayWa AG (die "Gesellschaft", Börsenticker:
BYW6, ISIN: DE0005194062, WKN: 519406) hat die am 24. Oktober 2025 bekannt
gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. In der
zweiten Tranche wurden insgesamt 27.460.578 neue, auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien")
in der Bezugsfrist vom 28. Oktober 2025 bis zum 10. November 2025 (jeweils
einschließlich) im Bezugsverhältnis von 1:2, d. h. eine bestehende Aktie
berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien zu zeichnen, zum Bezugspreis von
EUR 2,79 je Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und
Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots
("Bezugsangebot") angeboten.

Die Kapitalerhöhung war darauf ausgerichtet, einen Bruttoemissionserlös von
mindestens EUR 150,0 Millionen und bis zu EUR 201,6 Millionen zu erzielen.
Insgesamt wurden aus beiden Tranchen, einschließlich der Rump-Platzierung,
rund EUR 179 Millionen erlöst. Dies entspricht einer Gesamtzeichnungsquote
von rund 89%.

Die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
(BRB) und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) hatten sich zudem im Zuge ihrer
Back-Stop-Verpflichtung Neue Aktien von bis zu EUR 25 Millionen übernehmen,
um einen Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von zumindest EUR 150
Millionen aus beiden Tranchen zu gewährleisten. Aufgrund der guten Nachfrage
des Bezugsangebots wird eine Übernahme aus der Back-Stop-Verpflichtung nicht
erforderlich sein. Damit wurde das Angebot erfolgreich beendet. ]

Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der
Eintragung in das Handelsregister, deren Anmeldung voraussichtlich am oder
um den 13. November 2025 erfolgen wird. Das Grundkapital der Gesellschaft
wird sich somit von derzeit 80.934.591 Aktien um 19.396.178 Aktien auf
100.330.769 Aktien erhöhen. Die Lieferung der neuen Aktien aus der zweiten
Tranche gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird
voraussichtlich ebenfalls am 18. November 2025 erfolgen.

Die Notierungsaufnahme der Neuen Aktien aus den beiden Tranchen der
Kapitalerhöhung, d.h. für gesamt 64.199.046 Neue Aktien, am Regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und am Regulierten
Markt der Börse München erfolgt voraussichtlich am oder um den 18. November
2025.

Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als alleiniger Globaler
Coordinator begleitet.


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Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG
Head of Investor Relations
Tel: +49 (0) 89 9222 3887
E-Mail:josko.radeljic@baywa.de


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