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PANDION AG lädt die Anleihegläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über u.a. eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe und Erhöhung des Zinssatzes ein

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EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe
PANDION AG lädt die Anleihegläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe
2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über u.a. eine Verlängerung
der Laufzeit der Anleihe und Erhöhung des Zinssatzes ein

27.10.2025 / 15:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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PANDION AG lädt die Anleihegläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe
2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über u.a. eine Verlängerung
der Laufzeit der Anleihe und Erhöhung des Zinssatzes ein

Köln, den 27. Oktober 2025 - Der Vorstand der PANDION AG, Köln hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der
5,50 % Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5 - WKN A289YC) zu
einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit
(Prolongation) der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 17.
November 2025 bis zum 19. November 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen Folgende sein:

  a. Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a.;

  b. Halbjährliche Zinszahlung;

  c. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028;

  d. Vierteljährliche Berichterstattung über die Finanzlage;

  e. Halbjährliche Investorenveranstaltung per Telefonkonferenz;

  f. Vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrags der
    Anleihe zum 31. Dezember 2027.

Die Prolongation ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der
Finanzierungsstruktur und stellt neben der Finanzierungsvereinbarung im
Volumen von 100 Mio. Euro mit einem Finanzinvestor und dem Abverkauf von
Projekten und Grundstücken eine weitere wichtige Voraussetzung für die
Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar.

Die Prolongation der Anleihe 2021/2026 ist einer der letzten zentralen
Bausteine der geplanten finanziellen Neustrukturierung nach verschiedenen,
bereits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen in den letzten Monaten. Parallel
wird im Rahmen des Gesamtkonzepts daran gearbeitet, kurzfristig die weiteren
bestehenden Finanzierungen zu verlängern bzw. umzustrukturieren und damit
die Bedingungen für die Auszahlung der 100 Mio. Euro Finanzierung zu
erfüllen. Der Beschlussvorschlag zur Änderung der Anleihebedingungen soll
der Emittentin die notwendige Zeit verschaffen, um die Rückführung oder
Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 umzusetzen und somit die
Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Wesentliche
Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das vorgeschlagene Konzept
zu unterstützen. Gläubiger, die sich an der Abstimmung beteiligen, erhalten
für den Fall, dass das notwendige Quorum erreicht wird, eine Vergütung in
Höhe von 10,00 Euro je Schuldverschreibung.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen
zur Beschlussfassung ist ab dem heutigen Tag auf der Internetseite der
PANDION AG unter https://pandion.de/investor-relations/ abrufbar und wird
voraussichtlich am 29. Oktober 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Kontakt:

PANDION AG
Reinhold Knodel, Vorstand
Im Mediapark 8, 50670 Köln
T. +49 221 71600-221
E-Mail: ir@pandion.de
Web: https://pandion.de/

Investor Relations (Privatanleger)

Fabian Kirchmann / Jonas Schneider
iron AG
T. +49 (0) 221 91409735
E-Mail: ir@pandion.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PANDION AG
                   Im Mediapark 8
                   50670 Köln
                   Deutschland
   ISIN:           DE000A289YC5
   WKN:            A289YC
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Tradegate Exchange
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