Märkte & Kurse

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

^
EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des
Konsortialkreditvertrags

22.09.2025 / 18:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Dortmund, Montag, 22. September 2025

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung
des Konsortialkreditvertrags

âEUR¢ Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe über 1,5
Milliarden Euro
âEUR¢ Erwartete Ratings der Anleihe sind Baa1 von MoodyâEURs und A- von Fitch
âEUR¢ Erlöse dienen ausschlieÃlich der Finanzierung des grünen
Projektportfolios von Amprion zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland
âEUR¢ Erhöhung des Konsortialkreditvertrags um 600 Millionen Euro auf 3,2
Milliarden Euro

Der Ãbertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH (âEURAmprionâEUR) hat zum zweiten
Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das
Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden Euro. Amprion begibt
regelmäÃig grüne Anleihen zur Finanzierung des grünen Projektportfolios
und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende
in Deutschland.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt
der Luxemburger Börse:

âEUR¢ Die erste Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von 4 Jahren und einen Zinskupon von 2,750 % p. a.
âEUR¢ Die zweite Tranche mit einem Volumen von 900 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 % p. a.

Die Anleihe wurde im Rahmen des mittlerweile 25 Milliarden Euro umfassenden
Debt Issuance Programms von Amprion begeben und stieà auf sehr groÃes
Interesse bei den Investoren.

Darüber hinaus hat Amprion den Konsortialkreditvertrag des Konzerns um 600
Millionen Euro auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro erhöht. Damit steigert das
Unternehmen seine Finanzkraft auch im Bereich der kurzfristigen
Finanzierungen weiter.

âEURWir freuen uns sehr über die erfolgreiche Begebung dieser Anleihe und
die erneute Erhöhung des Konsortialkreditvertrags. Zur Umsetzung unseres
ambitionierten Investitionsprogramms sind eine gute Bonität und ein
ständiger Zugang zum internationalen Kapitalmarkt unabdingbar. All das ist
in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit,âEUR sagt Peter Rüth, CFO von
Amprion. Gleichzeitig sei ein hohes Maà an finanzieller Flexibilität
wichtig. Die Finanzierungsstrategie von Amprion basiere auf einer Vielzahl
von Finanzierungsinstrumenten. âEURUmso mehr bestätigt der Erfolg dieser
beiden Transaktionen das Vertrauen der Banken und Investoren in unsere
Strategie und unser nachhaltiges GeschäftsmodellâEUR, ergänzt Peter Rüth.

Die Emission der Anleihe sowie die Erhöhung des Konsortialkreditvertrags
erfolgte unter Beteiligung der folgenden Banken: Bayerische Landesbank,
Commerzbank AG, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank
Baden-Württemberg, SEB sowie der UniCredit.


Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang
Leiter Investor Relations
T +49 231 5849-12297
E-Mail: ir@amprion.net


Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Ãbertragungsnetzbetreibern in
Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz
transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort
wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere
Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und
Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und
sicher âEUR" und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem
wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr
als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten.
Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in
Deutschland und Europa.


---------------------------------------------------------------------------

22.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Amprion GmbH
                   Rober-Schumann-Straße 7
                   44263 Dortmund
                   Deutschland
   E-Mail:         capitalmarkets@amprion.net
   Internet:       www.amprion.net
   ISIN:           DE000A3JN9U5
   Börsen:         Börse Luxemburg (Euro MTF)
   EQS News ID:    2201738



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2201738 22.09.2025 CET/CEST

°