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| 17.04.2025 10:46 EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR (deutsch) Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR
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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40
Mio. EUR
17.04.2025 / 10:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR
* Investorennachfrage höher als erwartet
* Insgesamt wurden 40 Mio. EUR platziert
* Platzierung der Anleihe über 100% - effektive Verzinsung damit unter 7%
Die Deutsche Rohstoff hat heute erfolgreich die ausstehende
Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A3510K) im Rahmen einer
Privatplatzierung an institutionelle Investoren um 40 Mio. EUR auf insgesamt
140 Mio. EUR aufgestockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende September
2028. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs. Damit liegt
die effektive Zinslast der Aufstockungstranche für die Deutsche Rohstoff AG
über die Restlaufzeit der Anleihe bei unter 7%.
Die zusätzlichen Mittel erlauben die gezogene Kreditlinie in den USA zu
reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten und weiteres
Wachstum vorzuhalten.
Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: "Wir freuen uns über eine sehr
erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Die Nachfrage hat unsere
Erwartungen deutlich übertroffen. Wir konnten problemlos ein Volumen von 40
Mio. EUR platzieren. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, die von einer
hohen Unsicherheit geprägt ist, unterstreicht die Platzierung die gute
Reputation der Deutsche Rohstoff am Kapitalmarkt. Wir freuen uns darauf, die
zusätzlichen Mittel für die weitere profitable Entwicklung des Unternehmens
einzusetzen."
Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener
Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler
seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner begleitet.
Mannheim, 17. April 2025
Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de
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17.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 2120312
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2120312 17.04.2025 CET/CEST
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