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Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht
bekannt

17.02.2025 / 19:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

  * Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen
    Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit
    Bezugsrecht bekannt

  * Sämtliche Stück 1.027.723 angebotenen Teilschuldverschreibungen zu einem
    Preis von je EUR 3,30 bezogen bzw. platziert

Köln, 17. Februar 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben
heute den Umfang der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen unter der mit 7,5
% p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu
EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit
Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft
("Teilschuldverschreibungen")
festgelegt.

Es wurden 100 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis
von EUR 3,30 von bestehenden Aktionären gezeichnet bzw. bei institutionellen
Investoren platziert.

Mit einem Investor, der sich in der Privatplatzierung bedingungslos und
unwiderruflich zum Erwerb von Stück 303.030 Teilschuldverschreibungen
verpflichtet hat, hat die Gesellschaft vereinbart, dass sowohl die Zahlung
als auch die Lieferung dieser Teilschuldverschreibungen nicht unmittelbar
erfolgt, sondern dass die Zeichnung dieses Investors bis spätestens zum 31.
August 2025 abgewickelt wird. Bis zum Zahlungszeitpunkt werden die
gegenständlichen 303.030 Teilschuldverschreibungen nicht verzinst, so dass
der entsprechende Zinsaufwand für die Gesellschaft entfällt.

Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft folglich ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt ca. EUR 3,4 Mio. zu, davon ein
Betrag von ca. EUR 2,4 Mio. unmittelbar im Anschluss an die Platzierung, und
ein Betrag von ca. EUR 1 Mio. bis spätestens zum 31. August 2025. Der
Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Finanzierung
des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er
für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der
gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem
Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet
werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

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