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28.03.2024 13:57

OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar ...

    Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private Placement
auf
Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,
Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1
Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.

Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung eines
US-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteile
an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im
vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Die verbleibenden Erlöse werden für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Transaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren. Der
gewichtete durchschnittliche Festzinskupon des Private Placements beträgt 5,64%.
Aufgrund der starken Nachfrage der Anleger war die Platzierung mehrfach
überzeichnet.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagte: "Mit dem Private
Placement haben wir den ersten Schritt unserer Take-out-Finanzierung erfolgreich
abgeschlossen, und dies bereits kurz nach dem Closing des Erwerbs aller Anteile
an Messer Industries, dem früheren Joint-Venture mit CVC. Messer kehrt an den
Markt für Private Placements zurück. Dabei schätzen wir das sehr hohe Vertrauen
in unser Geschäft und die langfristige Orientierung seitens der Investoren, die
Messer zum Teil schon sehr lange kennen."

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und J.P. Morgan Securities
LLC fungierten bei dem Private Placement als Joint Lead Placement Agents.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Sie stellt
auch kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf und keinen Verkauf
von Finanzinstrumenten in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Diese
Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in Australien, Kanada,
Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (oder an US-Personen) oder in
anderen Ländern bestimmt, in denen das Angebot oder der Verkauf von
Finanzinstrumenten nach geltendem Recht verboten ist. Die Finanzinstrumente von
Messer wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes ausgenommen.

Pressekontakt:

Diana Buss
Senior Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 2151 7811-251
Mobil: +49 173 540 5045
E-Mail: mailto:communicatios@messergroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/5746018
OTS:               Messer SE & Co. KGaA


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