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EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
Metalcorp Group veröffentlicht Investoren-Update

20.03.2023 / 19:42 CET/CEST
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Metalcorp Group veröffentlicht Investoren-Update

Luxemburg, 20. März 2023 - Die Metalcorp Group möchte die Investoren über
den Stand des Prozesses der Prüfung strategischer Alternativen in Bezug auf
bestimmte Investitionen und die derzeitige Kapitalstruktur sowie über den
Stand bestimmter Maßnahmen, die sie in diesem Zusammenhang ergriffen hat,
informieren.

Umstrukturierung des Unternehmens

Die Metalcorp Group hat eine Unternehmensumstrukturierung vollzogen, im
Rahmen derer zwei Teilkonzerne geschaffen wurden, welche die
unterschiedlichen Geschäftsmerkmale innerhalb der Metalcorp Group besser
widerspiegeln. Nach der Umstrukturierung des Unternehmens werden die
Produktionsanlagen des europäischen Aluminiumrecyclings, der Handel mit
Schüttgut und Eisenmetallen (Steelcom) und die Beteiligung an Italiana Coke
unter einer neuen Holdinggesellschaft unterhalb der Emittentin konsolidiert
(der "Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern"), während der
Geschäftsbereich Metalle & Konzentrate, der nun auch die Bergbauaktivitäten
in Guinea umfasst, unterhalb der Emittentin separat konsolidiert wird (der
"Metall- & Konzentrat-Teilkonzern"). Die Geschäfts- und Betriebstätigkeiten
der Metalcorp Group, die weiterhin eine positive Geschäftsdynamik
verzeichnen, werden sich nicht ändern.

Prüfung von strategischen Alternativen

Unmittelbar nach der Mitteilung vom 14. Februar 2023 begann das Unternehmen
mit der Ansprache einer Reihe strategischer und finanzieller Investoren, um
deren potenzielles Interesse an einer Übernahme des Aluminium- und des
Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und der Bedingungen, zu denen sie
eine Transaktion in Betracht ziehen würden, zu eruieren.

Alle interessierten Parteien wurden aufgefordert, bis zum 17. März 2023 ihr
Interesse zu bekunden. Das Unternehmen prüft derzeit die eingegangenen
Interessensbekundungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von Fremdkapitalinvestoren
angesprochen, um deren potenzielles Interesse an einer Finanzierung des
Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und die Bedingungen,
zu denen sie eine Finanzierung in Betracht ziehen würden, zu eruieren. Das
Unternehmen hat einige Interessensbekundungen erhalten, die es derzeit
prüft.

Während die Metalcorp Group weiterhin alle verfügbaren Alternativen in
Betracht zieht, könnte eine Transaktion den Verkauf des Aluminium- und
Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und/oder eine Finanzierung für
diesen Teilkonzern beinhalten.

Finanzierung der Ad-hoc-Gruppe

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die
"Ad-hoc-Gruppe") seiner 8,5 % vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit
im Jahr 2026 fortgesetzt. Diese haben ihre Bereitschaft signalisiert, die
Bereitstellung neuer Finanzmittel für die Metalcorp Group in Betracht zu
ziehen, um die operative Liquidität vorbehaltlich verschiedener noch zu
vereinbarender Konditionen und Bedingungen zu unterstützen. Metalcorp Group
wird den konstruktiven Dialog mit der Ad-hoc-Gruppe und ihren Beratern
fortsetzen.

Die Metalcorp Group behält sich das Recht vor, jede einzelne Handlungsoption
oder eine Kombination davon voranzutreiben, sollten die Umstände dies im
Interesse der Werterhaltung für die Stakeholder erforderlich machen.

Das Unternehmen wird im Verlauf dieses Prozesses weitere Updates zur
Verfügung stellen.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche
des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und
Eisenmetalle. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und
2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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