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EPH Group AG: EPH Group AG verlängert Angebotsfrist für neue EPH-Aktien im laufenden öffentlichen Angebot bis zum 30. November 2026 und plant Emission einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe

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EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
EPH Group AG: EPH Group AG verlängert Angebotsfrist für neue EPH-Aktien im
laufenden öffentlichen Angebot bis zum 30. November 2026 und plant Emission
einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe

31.07.2026 / 16:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 14. April 2026 bekannt gegeben, das
Grundkapital von derzeit EUR 1.000.000 um bis zu EUR 142.858 durch Ausgabe
von bis zu 142.858 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
("Neue
Aktien") mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von je
EUR 1,00 pro Aktie auf bis zu EUR 1.142.858 zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung"),
wobei zunächst die bestehenden Aktionäre von 20. April 2026 bis 20. Mai 2026
ihre Bezugsrechte ausüben konnten und in der Folge Interessenten in
Österreich und Deutschland seit 21. Mai 2026 die Möglichkeit haben, Neue
Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu erwerben. Die Frist für
dieses öffentliche Angebot wurde vor dem ursprünglich angedachten Ende am
26. Juni 2026 bis zum 31. Juli 2026 (12:00 Uhr) verlängert.

Infolge des derzeit schwierigen Marktumfelds und aufgrund der zuletzt
negativen Entwicklung des EPH-Aktienkurses, welche aus Sicht des Vorstands
fundamental nicht gerechtfertigt ist, hat der Vorstand der Gesellschaft
heute beschlossen, von der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung der
Angebotsfrist für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland
Gebrauch zu machen und die Angebotsfrist bis 30. November 2026 (12:00 Uhr)
zu verlängern. Dies erfolgt wiederum in erster Linie, um die nach wie vor
laufenden Gespräche mit potenziellen Investoren abschließen zu können.

Zudem plant die Gesellschaft die Emission einer weiteren
Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen
(die "Schuldverschreibungen 2026/2033"), welche wie bei den von der
Gesellschaft im Jahr 2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN:
DE000A3L7AM8) durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft besichert werden soll, wobei
wiederum angedacht ist, dass die Gesellschaft auch ein Umtauschangebot an
die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 sowie an die Gläubiger der
Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) (jeweils im Verhältnis
1:1) unterbreiten wird. Weitere Details zu den Schuldverschreibungen
2026/2033 werden noch festgelegt. Das öffentliche Angebot für die
Schuldverschreibungen 2026/2033 steht unter dem Vorbehalt der Billigung
eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige
Aufsichtsbehörde. Der Start der Zeichnungsfrist und der Umtauschfrist ist
für Ende September 2026 geplant.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der
Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.eph-group.com)
veröffentlichten, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am
15.04.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Prospekts, ergänzt durch
den von der FMA am 13.07.2026 gebilligten 1. Nachtrag (der "Prospekt"). Der
Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und
kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden:
https://eph-group.com/assets/eu-growth-issuance-prospectus,-eph-group-ag.pdf
sowie https://eph-group.com/assets/suplement.pdf (1. Nachtrag). Potenziellen
Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der
Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist.

Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft richtet sich
ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland.
Personen, die nicht in den genannten Ländern ansässig sind, sind von solchen
öffentlichen Angeboten ausgeschlossen und werden nicht angesprochen.

Die in der vorliegenden Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten
enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen für Personen mit
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und/oder für U.S. Personen (im Sinne
der Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen
Fassung (dem "U.S. Securities Act")) bestimmt. Die Aktien der Gesellschaft
wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (etwa gemäß des
U.S. Securities Act), Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von
Großbritannien und Nordirland registriert. Die Aktien der Gesellschaft
dürfen insbesondere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland
angeboten, noch verkauft, noch direkt oder indirekt dorthin geliefert
werden. Die in der Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten
bereitgestellten Informationen dürfen in den genannten Staaten nicht
verbreitet oder anderweitig übermittelt werden.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         info@eph-group.com
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
   WKN:            A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt,
                   Stuttgart
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