Märkte & Kurse

HELIOS SOLAR AG: HELIOS SOLAR AG gibt Ergebnis des öffentlichen Angebots bekannt

^
EQS-Ad-hoc: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Sonstige/Sonstiges
HELIOS SOLAR AG: HELIOS SOLAR AG gibt Ergebnis des öffentlichen Angebots
bekannt

14.07.2026 / 16:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main, 14. Juli 2026 - Die HELIOS SOLAR AG ("HELIOS" oder die
"Gesellschaft"; ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) gibt
bekannt, dass nach Ablauf der Angebotsfrist am 13. Juli 2026 von den
insgesamt Stück 7.600.000 angebotenen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag der Gesellschaft ("Angebotsaktien") im Rahmen des
öffentlichen Angebots in Deutschland und einer parallel erfolgten
Privatplatzierung insgesamt Stück 117.479 Angebotsaktien platziert wurden.
Der Angebotspreis betrug gemäß dem am 2. Juni 2026 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt EUR
4,00 je Angebotsaktie. Der Bruttoerlös der Gesellschaft aus dem öffentlichen
Angebot und der Privatplatzierung beträgt somit EUR 469.916,00. Die Aufnahme
des Handels der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) wird voraussichtlich für den 28. Juli
2026 erwartet.

Emperor Global Investment Solutions fungiert als Global IPO Coordinator der
Transaktion. Die SMC Bank übernimmt die Funktionen des Lead Managers, Sole
Bookrunners sowie des Admission Agents.

Website: www.heliossolarag.com

Kontakt Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail:
max@heliospv.net Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail:
m.taverne@max-em.de

Unternehmensdaten
HELIOS SOLAR AG, Geschäftsadresse: Marienplatz 2, 80331 München,
Deutschland; Sitz: Frankfurt am Main; Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 116214; LEI: 894500Q0LUCCFE8R5J14; ISIN: DE000A42D2N5; WKN:
A42D2N; Börsenkürzel: HE8.

Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung
darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer
Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung
rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese
Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
(die "Wertpapiere") der HELIOS SOLAR AG (die "Gesellschaft" oder "HELIOS")
dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots
dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot
gesetzlich unzulässig ist.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan,
Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan,
Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder
verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines
veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der "Prospekt") und
eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der "Nachtrag"),
jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags
erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der
Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie "IPO")
kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch
die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der
Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den
Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit,
Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt
einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um
die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung,
in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in
Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten
Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.Die Gesellschaft, der die
Angebotsaktien zur Verfügung stellende Aktionär ("Aktionär") und die Small &
Mid Cap Investmentbank AG (die "Bank") lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen. Die Bank handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für
die Gesellschaft und den Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im
Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber anderen Personen
als der Gesellschaft und dem Aktionär keine Verantwortung für den Schutz,
den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung
genannten Transaktion oder Vereinbarung. Die Bank und deren verbundene
Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in
dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. Das voraussichtliche Datum
der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard, (die "Zulassung") kann
durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine
Garantie, dass die Zulassung stattfinden wird, und keine finanzielle
Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft
in Bezug auf die Zulassung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko
aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die
solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte
Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen
spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des
Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen.
Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um
die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=691c44a4-7f8e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HELIOS SOLAR AG
                   Marienplatz 2
                   80331 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 139288928
   E-Mail:         max@heliospv.net
   Internet:       www.heliospv.net
   ISIN:           DE000A42D2N5
   WKN:            A4EVPH
   LEI Code:       894500Q0LUCCFE8R5J14
   EQS News ID:    2365768

   Listing geplant / Intended to be listed;

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2365768 14.07.2026 CET/CEST

°