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Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe - Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet

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EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe
Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe - Orderbuch mehr
als 3-fach überzeichnet

14.07.2026 / 11:00 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER DEM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH

Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe - Orderbuch mehr
als 3-fach überzeichnet

  * Starke internationale Nachfrage trotz äußerst angespanntem Marktumfeld:
    mehrfach überzeichnetes Orderbuch von über 1,6 Mrd. Euro.

  * Rekord-Konditionen: Spread von 90 Basispunkten - der niedrigste der
    Unternehmensgeschichte - bei einem Kupon von 3,75 %.

  * Kapital mit klarem Nutzen: Erlöse finanzieren vor allem den Ausbau der
    Premium-Flotte und des internationalen Stationsnetzwerks sowie
    Investitionen in Technologie - für profitables Wachstum und ein besseres
    Kundenangebot.

Pullach, 14. Juli 2026 - Die Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A46Z700) über 500 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen
Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031, Rating
BBB/S&P) hat einen Kupon von 3,75 %. Das mehrfach überzeichnete Orderbuch
von über 1,6 Milliarden Euro sowie der niedrigste Spread der
Unternehmensgeschichte unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarkts in die
Stärke des SIXT-Konzerns.

Möglich machen das ein über Zyklen bewährtes Geschäftsmodell und ein
konservatives Finanzprofil. 2025 steigerte SIXT den Umsatz auf einen Rekord
von 4,28 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern um 19,5 % auf 400,5
Millionen Euro. Auch das Eigenkapital erreichte mit über 2,15 Mrd. Euro eine
neue Höchstmarke.

Die Erlöse der Emission fließen vor allem in weiteres Wachstum, insbesondere
den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Standortnetzes, sowie
in Technologieinvestitionen. Davon profitieren Kunden unmittelbar: eine
jüngere, hochwertige Flotte, mehr Stationen an Flughäfen und in Innenstädten
sowie ein stärker integriertes digitales Angebot. Allein 2025 kamen über 70
neue Stationen und rund 20.000 Premium-Fahrzeuge hinzu.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Der niedrigste Spread unserer
Unternehmensgeschichte und die erneut breite internationale Nachfrage in
einem äußerst angespannten Marktumfeld zeigen: Der Kapitalmarkt honoriert
unser profitables Wachstum und unsere finanzielle Solidität. Wir investieren
die Mittel dort, wo sie Wert schaffen - in eine erstklassige Flotte, ein
dichteres Stationsnetz und moderne Technologie. Hiervon profitieren allen
voran unsere Kunden, die unser Wachstum tragen."

Als Joint Lead Manager agierten BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, ING
sowie UniCredit.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auto abo bietet das
Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in
den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und
Auto Abos. Die Produkte können u. a. über die SIXT App gebucht werden, die
zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern umfasst. Mit dem
globalen Bonusprogramm SIXT ONE stärkt das Unternehmen zudem die
Kundenbindung über seine Kernmärkte hinweg und bietet Mitgliedern ein
vollständig digital integriertes System mit attraktiven Vorteilen bei
Anmietungen. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das
Unternehmen bietet seinen Kunden Erlebnisse, die begeistern und ihre
Erwartungen übertreffen - durch eine gelebte Innovationskultur, ein
konsequentes Premium-Angebot bei Flotte und Service sowie ein attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2025 erreichte der Konzern einen
Konzerngewinn vor Steuern von 400,5 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung
des Konzernumsatzes auf 4,28 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN
Vorzugsaktien: 723133).

Rechtliche Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Diese Veröffentlichung ist eine Werbung im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Sie
ersetzt nicht den im Zusammenhang mit dem Debt Issuance Programme der Sixt
SE erstellten Basisprospekt, der auf der Internetseite der Luxemburger Börse
unter https://www.luxse.com/programme/Programme-Sixt/14661 verfügbar ist,
oder die endgültigen Bedingungen zu den Schuldverschreibungen, die nach
ihrer Veröffentlichung ebenfalls dort verfügbar sein werden.

Pressekontakt:

Alexander Enge (IR)

Lucas Roth (PR)

Tel.: +49 (0)89 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com


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14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach i. Isartal
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 74444-5104
   Fax:            +49 (0)89 74444-85104
   E-Mail:         investorrelations@sixt.com
   Internet:       http://ir.sixt.eu
   ISIN:           DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656
                   Sixt Namensaktien, DE000A351WB9 Sixt-Anleihe 2023/2027,
                   DE000A3827R4 Sixt-Anleihe 2024/2029, DE000A4DFCK8
                   Sixt-Anleihe 2025/2030
   WKN:            723132
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
                   Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
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