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init innovation in traffic systems SE schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

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EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
init innovation in traffic systems SE schließt Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

24.06.2026 / 12:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN
DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.

Die init innovation in traffic systems SE hat im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) erfolgreich 1.000.000 neue Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten
Kapitals ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich dadurch
um ca. 10 % auf 11.040.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand
und Aufsichtsrat haben dabei als Platzierungspreis 46,95 EUR je Aktie
festgelegt, was zu einem Bruttoemissionserlös von rund 46,95 Mio. EUR führt.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich am 29. Juni 2026 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel
mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft
einbezogen werden, soll voraussichtlich am 30. Juni 2026 aufgenommen werden.
Die Lieferung der neuen Aktien ist voraussichtlich ebenfalls für den 30.
Juni 2026 vorgesehen.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung stärkt die init
innovation in traffic systems SE ihr Working Capital, insb. hinsichtlich der
Flexibilität von Zahlungsmodalitäten neuer Großprojekte, und die Möglichkeit
zur Verfolgung weiterer organischer als auch anorganischer
Wachstumsopportunitäten (inkl. dem möglichen Herauskaufen von
Minderheitsanteilen sowie der Beteiligung an Technologie-Partnern).

Die Gesellschaft verpflichtet sich im Rahmen der Transaktion zu einem
sogenannten Lock-up, d. h. das Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten
keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben
oder weitere Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen.

Die Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (MPCM) begleitete die
Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. MPCM agiert
dabei als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG
Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der init
innovation in traffic systems SE können in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese zu beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese
Bekanntmachung nur an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche
Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5)
(Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order")
fallen, oder (ii) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies,
Incorporated Associations usw.) der Order fallen, und ist nur an diese
gerichtet.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der init innovation in traffic systems SE enthält
("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren diese auf den gegenwärtigen
Ansichten und Annahmen des Managements, die nach bestem Wissen getroffen
wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der
Gesellschaft wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommenen oder beschriebenen abweichen. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird
Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine
Haftung und Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese
nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.


Kontakt:
Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com


Ende der Insiderinformation

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https://eqs-news.com/?origin_id=f8a85b8c-6fb5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    init innovation in traffic systems SE
                   Käppelestraße 4-10
                   76131 Karlsruhe
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)721 6100 0
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   WKN:            575980
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
                   Tradegate BSX
   EQS News ID:    2353062



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