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TAG Immobilien AG: Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG: erfolgreiche Aktienplatzierung

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TAG Immobilien AG: Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG:
erfolgreiche Aktienplatzierung

24.06.2026 / 07:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIESE MITTEILUNG DARF WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT,
IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,
SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER AUS DIESEN STAATEN HERAUS ODER IN ANDERE
RECHTSORDNUNGEN VERBREITET, VERÖFFENTLICHT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN, IN
DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG: erfolgreiche
Aktienplatzierung

  * TAG platziert 25 Mio. ROBYG-Aktien zum Preis von PLN 34 je Aktie:
    Bruttomittelzufluss von ca. PLN 850 Mio. (ca. EUR 200 Mio.) zu erwarten

  * Voraussichtlicher Bruttomittelzufluss für ROBYG aus 9,6 Mio. neuen
    Aktien, die im Rahmen einer Barkapitalerhöhung zu ebenfalls PLN 34 je
    Aktie platziert wurden, und aus 2,4 Mio. zusätzlich an Mitglieder des
    ROBYG-Managements ausgegeben neuen Aktien, von insgesamt ca. PLN 400
    Mio. (ca. EUR 95 Mio.)

  * Gesamter erwarteter Bruttomittelzufluss für den TAG-Konzern von rund PLN
    1.250 Mio. (rund EUR 295 Mio.) bildet die Grundlage für weiteres
    Wachstum in allen Geschäftsfeldern

  * TAG bleibt mit einer Beteiligung von ca. 66% Mehrheitsaktionärin von
    ROBYG

  * Erstnotiz der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse für den 2. Juli 2026
    geplant

Hamburg, 24. Juni 2026

Im Rahmen des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft der TAG
Immobilien AG (TAG), ROBYG S.A. (ROBYG), wurde der Platzierungspreis auf PLN
34 je Aktie festgelegt.

Auf Basis von 25 Mio. ROBYG-Aktien, die von der TAG im Rahmen des
Börsengangs veräußert werden, ergibt sich, vorbehaltlich etwaiger
Stabilisierungsmaßnahmen nach Erstnotiz, für die TAG ein Bruttomittelzufluss
von ca. PLN 850 Mio. (ca. EUR 200 Mio.). ROBYG fließt aus der
Barkapitalerhöhung im Rahmen des IPO sowie aus einer weiteren durchgeführten
Barkapitalerhöhung, die von Mitgliedern des ROBYG-Managements gezeichnet
wurde, ein Bruttoemissionserlös von ca. PLN 400 Mio. (ca. EUR 95 Mio.) zu.

In Summe ergibt sich damit für den TAG-Konzern ein voraussichtlicher
Bruttomittelzufluss von rund PLN 1.250 Mio. (rund EUR 295 Mio.), der nicht
nur den Verschuldungsgrad des Konzerns erheblich reduziert, sondern auch die
Grundlage für zusätzliches Wachstum bildet.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über
die erfolgreiche Aktienplatzierung im Rahmen des ROBYG-Börsengangs und die
starke Nachfrage, die sowohl von polnischen als auch von internationalen
Investoren zu verzeichnen war. Davon profitieren letztendlich alle
Geschäftsbereiche der TAG: im polnischen Verkaufsgeschäft kann ROBYG durch
den Mittelzufluss aus dem IPO und die noch einmal deutlich gestärkte
Eigenkapitalbasis weitere Grundstücke akquirieren. Gleichzeitig stehen für
das Vermietungsgeschäft der TAG durch die Aktienplatzierung sowohl in Polen
als auch in Deutschland wesentliche Eigenmittel für weiteres Wachstum zur
Verfügung."

Auch nach Vollzug des Börsengangs bleibt die TAG mit rund 66% der Anteile
Mehrheitsaktionärin von ROBYG und unterstreicht damit den langfristig
strategischen Charakter ihres Engagements im polnischen Wohnimmobilienmarkt.
Die Erstnotierung der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2.
Juli 2026 geplant.

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum
Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschließlich in oder
in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Südafrika oder
Japan. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas, das darin enthalten ist,
darf die Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung jeglicher Art in
irgendeiner Rechtsordnung bilden oder im Zusammenhang damit herangezogen
werden. Anleger sollten die in dieser Bekanntmachung genannten Aktien
ausschließlich auf der Grundlage der Informationen zeichnen oder erwerben,
die in einem Prospekt in seiner endgültigen Fassung (zusammen mit etwaigen
Prospektnachträgen, sofern relevant, der "Prospekt"), einschließlich der
darin dargelegten Risikofaktoren, enthalten sind, der am 16. Juni 2026 von
ROBYG S.A., einer Aktiengesellschaft (spóka akcyjna) mit Sitz in Warschau,
Polen (die "Gesellschaft"), im Zusammenhang mit dem Angebot (das "Angebot")
von Aktien am Kapital der Gesellschaft (die "Aktien") sowie der möglichen
Zulassung und Einführung bestimmter Aktien der Gesellschaft, einschließlich
der Aktien, zum Handel auf dem regulierten Markt der Warschauer
Wertpapierbörse (die "Zulassung") veröffentlicht wurde. Eine Kopie des
Prospekts ist auf der Website der Gesellschaft unter www.robyg.pl verfügbar,
vorbehaltlich bestimmter Zugriffsbeschränkungen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wurde von der TAG Beteiligungs- und
Immobilienverwaltungs GmbH (der "Verkaufende Aktionär") erstellt und
unterliegt deren alleiniger Verantwortung.
Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt im Sinne der EU-Verordnung
2017/1129 ("Prospektverordnung") dar.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen lediglich der
Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern. Niemand darf sich
für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit
verlassen.

Diese Bekanntmachung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder
direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten bestimmt. Diese
Bekanntmachung sowie jedes spätere Angebot von Wertpapieren können in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein; Personen, die diese
Bekanntmachung erhalten, sollten sich über solche Beschränkungen informieren
und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Verkauf oder zur Ausgabe von Aktien oder anderen Wertpapieren dar, noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien oder anderen Wertpapieren; ebenso wenig darf sie (oder ein Teil
davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen
diesbezüglichen Vertrag dienen oder im Zusammenhang damit herangezogen
werden. Anleger sollten keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere, auf die in
dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, zeichnen oder erwerben, es sei
denn auf der Grundlage der Informationen im Prospekt, der von der
Gesellschaft zu gegebener Zeit im Zusammenhang mit dem Angebot und der
Zulassung veröffentlicht wurde. Die Genehmigung des Prospekts durch die
polnische Finanzaufsichtsbehörde ist nicht als Empfehlung der im Rahmen des
Prospekts angebotenen oder zum Handel zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.
Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Vorteile, die
mit der Entscheidung zur Anlage in die im Prospekt genannten Wertpapiere
verbunden sind, vollständig zu verstehen. Vor der Zeichnung oder dem Erwerb
von Aktien sollten Personen, die diese Bekanntmachung zur Kenntnis nehmen,
sicherstellen, dass sie die Risiken, die im Prospekt bei dessen
Veröffentlichung dargelegt werden, vollständig verstehen und akzeptieren.

Die hierin genannten Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S.
Securities Act") registriert oder werden im Rahmen einer Transaktion
angeboten, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act
ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt. Das Angebot und der Verkauf
der hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas,
Japans oder Südafrikas registriert. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen
dürfen die Aktien nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika, zu deren Gunsten oder auf deren Rechnung, angeboten oder verkauft
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika geben. Alle in den Vereinigten Staaten verkauften Aktien werden
ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer (im Sinne von Rule
144A des U.S. Securities Act) oder im Rahmen einer anderen Transaktion
verkauft, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act
ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt.

Diese Bekanntmachung richtet sich ausschließlich an (i) Personen in
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("Mitgliedstaaten") - mit
Ausnahme von Polen -, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe e der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger") sind, sowie
(ii) an Personen in der Republik Polen ("Polen"), bei denen es sich um
natürliche Personen (Einzelpersonen), juristische Personen sowie nicht als
juristische Personen eingetragene Einheiten (Organisationseinheiten ohne
Rechtspersönlichkeit) handelt ("Polnische Privatanleger") sowie an polnische
institutionelle Anleger ("Polnische Institutionelle Anleger"). Im
Vereinigten Königreich wird die Bekanntmachung ausschließlich an
Qualifizierte Anleger im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1 der Public Offers
and Admissions to Trading Regulation 2024 ("POATR") verteilt und richtet
sich ausschließlich an diese, die (i) professionelle Anleger im Sinne von
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Verordnung"), (ii) vermögende Rechtsträger im Sinne
von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung oder (iii) sonstige Personen
sind, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung von
Anlagetätigkeiten (im Sinne von Section 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) rechtmäßig übermittelt oder übermitteln lassen darf (alle
diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet).

In Australien wird diese Bekanntmachung ausschließlich an ausgewählte
Anleger verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, die nachweisen
können, dass sie unter eine oder mehrere der folgenden Anlegerkategorien
fallen: (i) ein "sophisticated investor" gemäß § 708(8)(a) oder (b) des
Corporations Act 2001 (Cth) ("Corporations Act"); (ii) ein "sophisticated
investor" gemäß § 708(8)(c) oder (d) des Corporations Act und dass Sie der
Gesellschaft vor Unterbreitung des Angebots eine Bescheinigung eines
Wirtschaftsprüfers vorgelegt haben, die den Anforderungen von § 708(8)(c)(i)
oder (ii) des Corporations Act sowie der zugehörigen Vorschriften
entspricht; (iii) eine mit der Gesellschaft verbundene Person im Sinne von §
708(12) des Corporations Act; oder (iv) ein "professional investor" im Sinne
von § 708(11)(a) oder (b) des Corporations Act (alle diese Personen werden
zusammen als "Sophisticated Investors" bezeichnet).

In Israel wird die Bekanntmachung ausschließlich an folgende Personen
verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, und jedes Angebot der
hiermit angebotenen Wertpapiere richtet sich ausschließlich an (i) eine
begrenzte Anzahl von Personen gemäß dem Israeli Securities Law, 5728-1968,
in der jeweils gültigen Fassung (dem "Israelischen Wertpapiergesetz") sowie
(ii) an die im ersten Anhang (dem "Anhang") zum Israelischen
Wertpapiergesetz aufgeführten Anleger, bei denen es sich in erster Linie um
gemeinsame Anlagen in Treuhandfonds, Vorsorgefonds,
Versicherungsgesellschaften, Banken, Portfoliomanager, Anlageberater,
Mitglieder der Börse von Tel Aviv, Emissionsbanken, Risikokapitalfonds,
Unternehmen mit einem Eigenkapital von mehr als 50 Millionen NIS sowie
"qualifizierte Personen", jeweils im Sinne des Anhangs (in seiner jeweils
gültigen Fassung), handelt, die zusammenfassend als qualifizierte Anleger
bezeichnet werden (die jeweils auf eigene Rechnung oder, sofern gemäß dem
Anhang zulässig, auf Rechnung ihrer Kunden, bei denen es sich um im Anhang
aufgeführte Anleger handelt, erwerben) (alle diese Personen werden zusammen
als "Israelische Qualifizierte Anleger" bezeichnet).

Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,
steht ausschließlich Polnischen Privatanlegern und Polnischen
Institutionellen Anlegern in Polen, Qualifizierten Anlegern in anderen
Mitgliedstaaten als Polen, Relevanten Personen im Vereinigten Königreich,
Sophisticated Investors in Australien sowie Israelischen Qualifizierten
Anlegern in Israel zur Verfügung und wird ausschließlich mit diesen Personen
getätigt. Personen, die keine Polnischen Privatanleger oder Polnischen
Institutionellen Anleger (in Polen), keine Qualifizierten Anleger (in
anderen Mitgliedstaaten als Polen), keine Relevanten Personen (im
Vereinigten Königreich), keine Sophisticated Investors (in Australien) oder
keine Israelischen Qualifizierten Anleger (in Israel) sind, sollten nicht
auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder eines ihrer Inhalte handeln
oder sich darauf verlassen.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf
aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen sowie auf Annahmen über zukünftige
Ereignisse beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu
erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle
Fakten beziehen. Darüber hinaus lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen
durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe erkennen, darunter die
Ausdrücke "voraussehen", "anstreben", "erwarten", "schätzen",
"beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "wird", "kann", "sollte",
"würde", "könnte", "ist zuversichtlich" oder jeweils deren Verneinungen,
andere Varianten oder Begriffe mit ähnlicher Bedeutung sowie vergleichbare
Formulierungen oder durch Erörterungen von Strategieplänen, Zielen,
Vorgaben, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete
Aussagen können und werden oftmals erheblich von den tatsächlichen
Ergebnissen abweichen. Man sollte sich nicht übermäßig auf solche Aussagen
verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments
Gültigkeit haben und die aktuelle Einschätzung der Gesellschaft hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken in Bezug auf
zukünftige Ereignisse sowie weiteren Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
hinsichtlich der Geschäftstätigkeit, der Ertragslage, der Finanzlage, der
Liquidität, der Aussichten, des Wachstums oder der Strategien der
Gesellschaft und können durch weitere Faktoren beeinflusst werden, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele
der Gesellschaft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit genannten abweichen.

Die Erste Group Bank AG, die Erste Securities Polska S.A., die Goldman Sachs
Bank Europe SE, mBank S.A. (zusammen die "Gemeinsamen Globalen
Koordinatoren"), WOOD & Company Financial Services, a.s. Spóka Akcyjna
Oddzia w Polsce (zusammen mit den Gemeinsamen Globalen Koordinatoren die
"Gemeinsamen
Bookrunner") sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft (zusammen mit den
Gemeinsamen Bookrunnern die "Banken" und jeweils eine "Bank") sowie deren
jeweilige verbundene Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung
oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Keine der Banken und keine ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen
übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung jeglicher Art oder gibt
ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen
hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich der Frage, ob
Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder hinsichtlich
sonstiger Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob
diese schriftlich, mündlich, in visueller oder elektronischer Form vorliegen
und auf welche Weise auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt
wurden, noch für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Bekanntmachung
oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Der Erwerb von Aktien im Rahmen des geplanten Angebots sollte ausschließlich
auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im endgültigen Prospekt
enthalten sind, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot
veröffentlicht. Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich
ändern. Der Zeitplan des Angebots, einschließlich des Datums der Zulassung,
kann unter anderem durch Marktbedingungen beeinflusst werden. Es besteht
keine Garantie dafür, dass das Angebot und/oder die Zulassung tatsächlich
stattfinden werden, und Sie sollten Ihre finanziellen Entscheidungen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf die Absichten der Gesellschaft und/oder
ihres Verkaufenden Aktionärs (d.h. der TAG Beteiligungs- und
Immobilienverwaltungs GmbH) in Bezug auf das Angebot und/oder die Zulassung
stützen. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,
kann für einen Anleger das erhebliche Risiko mit sich bringen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Anlagen in Betracht
ziehen, sollten sich an eine zugelassene Person wenden, die auf die Beratung
zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der
Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger
sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des
Angebots für die betreffende Person beraten lassen.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für den
Verkaufenden Aktionär und die Gesellschaft und für niemanden sonst. Sie
betrachten keine andere Person im Zusammenhang mit dem Angebot als ihren
jeweiligen Kunden und sind gegenüber niemandem außer dem Verkaufenden
Aktionär und der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen
Kunden gewährten Schutz zu gewährleisten oder Beratung in Bezug auf das
Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin genannte
Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und ihre verbundenen
Unternehmen einen Teil der im Angebot enthaltenen Aktien auf eigene Rechnung
erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie andere Wertpapiere
der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem
Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder
zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Verweise im Prospekt - sobald
dieser veröffentlicht ist - auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den
Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Aktien so zu
verstehen, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und
ihre verbundenen Unternehmen sowie jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede
Platzierung oder jeden Handel durch diese in dieser Eigenschaft
einschließen. Darüber hinaus können die Banken und ihre verbundenen
Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps,
Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren
Zusammenhang die Banken und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit
Aktien erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen
nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es
sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet.

Keine der Banken und keiner ihrer jeweiligen Direktoren, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung
oder Haftung jeglicher Art oder gibt ausdrückliche oder stillschweigende
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder
darüber, ob Informationen in dieser Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder
für sonstige Informationen in Bezug auf die Gesellschaft oder den
Verkaufenden Aktionär, unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich, in
visueller oder elektronischer Form vorliegen und auf welche Weise auch immer
übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, sowie für jegliche Verluste,
die sich aus der Nutzung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben
oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Bestimmte Daten in dieser Bekanntmachung, einschließlich finanzieller,
statistischer und betrieblicher Informationen, wurden gerundet. Infolge der
Rundung können die in dieser Bekanntmachung dargestellten Summen der Daten
geringfügig von den tatsächlichen arithmetischen Summen dieser Daten
abweichen.

Zur Vermeidung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, dass die Inhalte der
Website der Gesellschaft nicht durch Verweis in diese Bekanntmachung
aufgenommen werden und keinen Bestandteil dieser Bekanntmachung bilden.

Informationen für Vertreiber:

Ausschließlich zum Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen gemäß: (a)
der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer
geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten
Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; sowie
(c) den lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID-II-Anforderungen an
die Produktgovernance") und unter Ausschluss jeglicher Haftung - sei es aus
Deliktsrecht, aus Vertrag oder anderweitig -, die ein "Hersteller" (im Sinne
der MiFID-II-Anforderungen an die Produktgovernance) andernfalls in diesem
Zusammenhang haben könnte, wurden die Aktien, die Gegenstand des Angebots
sind, einem Produktzulassungsverfahren unterzogen, bei dem festgestellt
wurde, dass diese Aktien: (i) für einen Endzielmarkt aus Privatanlegern und
Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien im Sinne der MiFID II erfüllen, geeignet sind, und (ii) für
den Vertrieb über alle gemäß MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet
sind (die "Zielmarktbewertung").

Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten Vertreiber beachten, dass (i) der
Kurs der Aktien fallen kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise
verlieren könnten, (ii) die Aktien keine garantierten Erträge und keinen
Kapitalschutz bieten und (iii) eine Anlage in die Aktien nur mit Anlegern
vereinbar ist, die weder auf garantierte Erträge noch auf Kapitalschutz
angewiesen sind, die (entweder allein oder in Zusammenarbeit mit einem
geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und
Risiken einer solchen Anlage zu bewerten, und die über ausreichende Mittel
verfügen, um etwaige daraus resultierende Verluste tragen zu können. Die
Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen etwaiger
vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen
im Zusammenhang mit dem Angebot.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der
Zielmarktbewertung ausschließlich Anleger akquirieren werden, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.
Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbewertung stellt weder (i) eine
Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung im Sinne der MiFID II noch (ii) eine
Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern dar, in die Aktien
zu investieren, diese zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die
Aktien zu ergreifen. Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien durchzuführen und die geeigneten
Vertriebskanäle festzulegen.


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24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 380 32 0
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         ir@tag-ag.com
   Internet:       https://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504
   WKN:            830350
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   EQS News ID:    2352456



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2352456 24.06.2026 CET/CEST

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