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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von
36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

11.06.2026 / 15:51 CET/CEST
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Corporate News

PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von
36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

  * Großes Interesse bei Bestandsinvestoren

  * Fälligkeitenstruktur optimiert

  * Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Cuxhaven, 11. Juni 2026 - Die PNE AG hat die Platzierung ihrer
Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460J75) mit einem Emissionsvolumen
von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen.

Bei großem Interesse der Bestandsinvestoren - die Annahmequote im Rahmen des
Umtauschangebots lag bei rund 42 % und wurde voll zugeteilt - erfolgte die
Platzierung unterhalb des ursprünglich avisierten Zielvolumens. Die
attraktive Positionierung der PNE AG in ihren relevanten Märkten, das
diversifizierte Geschäftsmodell sowie die signifikant angewachsenen
wiederkehrenden Erlöse aus der Stromerzeugung wurden dabei sehr positiv
wahrgenommen. Zugleich war im Rahmen der Vermarktung an neue Investoren
Zurückhaltung erkennbar, die nicht primär in der PNE selbst, sondern im
starken Zusammenhang mit dem herausfordernden Umfeld in der
Erneuerbaren-Branche zu sehen ist.

Durch die Anleiheplatzierung ist das Ziel der Optimierung des
Fälligkeitenprofils auch vor dem Hintergrund der komfortablen
Liquiditätsposition der PNE AG von 61,2 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2026
erfüllt.

Der Zinssatz wurde mit Abschluss des Bookbuilding auf 7,000 % p.a.
festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der zu Beginn der
Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 % p.a.

Die im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungen wurden
grundsätzlich voll zugeteilt, wobei die am letzten Tag der Zeichnungsfrist
eingegangenen Orders mit maximal 75 % berücksichtigt wurden.
Mehrbezugszeichnungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die
Website-Zeichnung über die Emittentin wurden vollständig zugeteilt.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns vor allem unsere bestehenden,
aber auch neue Investoren entgegenbringen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE
AG. "Mit dem platzierten Anleihevolumen sehen wir uns bei der Umsetzung
unserer Unternehmensstrategie weiterhin auf einem guten Weg."

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche
Börse AG ist für den 18. Juni 2026 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein
Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem 12. Juni 2026 möglich
sein. Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt.
Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer
von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung
von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der
Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle
Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der
Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum
Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein
Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber
hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und
Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung
erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 - 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 - 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PNE AG
                   Peter-Henlein-Straße 2-4
                   27472 Cuxhaven
                   Deutschland
   Telefon:        04721 / 718 - 06
   Fax:            04721 / 718 - 200
   E-Mail:         info@pnegroup.com
   Internet:       https://www.pnegroup.com
   ISIN:           DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
   WKN:            A0JBPG, A30VJW
   Indizes:        SDAX,
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
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