Märkte & Kurse

HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt

^
EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Finanzierung
HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen
vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit
Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt

22.04.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen
vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit
Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 21. April 2026) - HIVE Digital
Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das
"Unternehmen" oder "HIVE") gab heute bekannt, dass HIVE Bermuda 2026 Ltd.,
seine hundertprozentige Tochtergesellschaft (der "Emittent"), ihr
Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") von zinslosen vorrangigen
Umtauschanleihen und Fälligkeit im Jahr 2031 (die "Anleihen") im
Gesamtnennbetrag von 115 Millionen US-Dollar an qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung (der "Securities Act") abgeschlossen hat. Das Angebot
umfasste die vollständige Ausübung der Option der Erstkäufer zum Erwerb von
Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von weiteren 15 Millionen US-Dollar (die
"Option").

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Wir sind mit dem
Ergebnis dieses Angebots sehr zufrieden. Wir halten die Ergebnisse für
hervorragend, da die starke Nachfrage nach diesem Angebot zu einer
Aufstockung des Transaktionsvolumens führte, während der 0-Prozent-Kupon und
die starke Umtauschprämie von 125 % mit der Call-Obergrenze beibehalten
wurden."

Aydin Kilic, Präsident & CEO von HIVE, fügte hinzu: "Diese vorrangigen
Umtauschanleihen bringen eine neue Klasse institutioneller Investoren zu
HIVE, und wir begrüßen die zusätzliche Liquidität. Wir sind der Ansicht,
dass zinslose Schuldtitel das Vertrauen der Investoren in unsere Fähigkeit
signalisieren, den Wert der HIVE-Aktien zu steigern, um die Umtauschprämie
dieser Anleihen zu realisieren. Dies minimiert die Verwässerung und
verschafft HIVE gleichzeitig niedrige Kapitalkosten, um seine Wachstumsziele
für 2026 im Bereich der KI-Infrastruktur zu erreichen."

Die Anleihen werden am 15. April 2031 fällig, sofern sie nicht zuvor
zurückgekauft, getilgt oder umgetauscht werden. Vor dem 15. Januar 2031 sind
die Anleihen nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen und während bestimmter
Zeiträume umtauschbar; danach sind die Anleihen nach Wahl der Inhaber
jederzeit bis zum Geschäftsschluss des zweiten planmäßigen Handelstages
unmittelbar vor dem Fälligkeitstermin umtauschbar. Der Emittent kann den
Umtausch der Anleihen nach eigenem Ermessen in bar, in Stammaktien
("Stammaktien") von HIVE oder in einer Kombination aus Bargeld und
Stammaktien abwickeln. Der anfängliche Umtauschkurs für die Anleihen beträgt
389,5029 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihen, was einem
anfänglichen Umtauschpreis von etwa 2,57 US-Dollar pro Stammaktie entspricht
(ein Aufschlag von etwa 17,5 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von
2,185 US-Dollar pro Stammaktie an der Nasdaq am 16. April 2026). Der
Emittent hat das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen
zurückzukaufen, und ist verpflichtet, den Rückkauf der Anleihen anzubieten,
sobald bestimmte Ereignisse eintreten.

Der Emittent schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot für HIVE nach
Abzug von Provisionen und geschätzten Emissionskosten, jedoch vor Abzug der
Kosten für die gedeckelten Call-Transaktionen, auf etwa 109,5 Millionen
US-Dollar belaufen wird.

Der Emittent beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Zeichnung von
Aktien einer oder mehrerer direkter oder indirekter Tochtergesellschaften
von HIVE zu verwenden, die diesen Erlös wiederum für allgemeine
Unternehmenszwecke, Kapitalinvestitionen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf den Kauf von Grafikprozessoren) und den Ausbau von
Rechenzentren verwenden werden. HIVE beabsichtigt, rund 19,8 Millionen
US-Dollar für gedeckelte Call-Transaktionen (wie unten beschrieben) aus
eigenen Barmitteln zu finanzieren, und der Emittent kann einen Teil des
Nettoerlöses verwenden, um HIVE die Kosten der gedeckelten
Call-Transaktionen zu erstatten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen privat ausgehandelte, in
bar abgerechnete gedeckelte Call-Transaktionen mit bestimmten
Finanzinstituten abgeschlossen. Die Obergrenze der gedeckelten
Call-Transaktionen beträgt zunächst 4,92 US-Dollar pro Stammaktie, was einem
Aufschlag von 125 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 2,185
US-Dollar pro Stammaktie an der Nasdaq am 16. April 2026 entspricht, und
unterliegt den üblichen Verwässerungsschutzanpassungen gemäß den Bedingungen
der gedeckelten Call-Transaktionen.

Das Unternehmen hat bei der Toronto Stock Exchange (die "TSX") die Zulassung
seiner Stammaktien beantragt und eine bedingte Genehmigung erhalten. Die
Notierung steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen bis spätestens 30.
Juni 2026 alle Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich der Verteilung
der Stammaktien an eine Mindestanzahl von öffentlichen Aktionären. Es wird
erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien an der TSX Venture Exchange
(die "TSXV") eingestellt und der Handel an der TSX am oder um den 30. April
2026 aufgenommen wird. Als Bedingung für die Genehmigung des Angebots wird
das Angebot, solange das Unternehmen an der TSXV notiert bleibt, in
Übereinstimmung mit den Regeln der TSX durchgeführt. Das Unternehmen stützt
sich in Bezug auf das Angebot auf die Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 602.1
des TSX-Unternehmenshandbuchs (das "TSX-Handbuch"), die für berechtigte, an
mehreren Börsen notierte Emittenten (wie im TSX-Handbuch definiert) gilt.

Weder die Anleihen noch die Garantie oder die gegebenenfalls beim Umtausch
der Anleihen auszugebenden Stammaktien wurden oder werden gemäß dem
Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion
registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer
Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen
Anforderungen nicht unterliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion
erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den
ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler
Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute
baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten
Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl
Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens
(High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE,
die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert,
bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding
Frank Holmes, Executive Chairman
Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH
Eugenie-von-Soden-Straße 24/1
73728 Esslingen am Neckar
Tel.: +49-711-82 09 72 11
Mail: office@axino.com
Web: www.axino.com
Portal: www.axinocapital.de

Weder die Toronto Stock Exchange, die TSX Venture Exchange noch deren
Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX
Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und
-vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in
dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: Aussagen bezüglich der
Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, der geschäftlichen Ziele und Vorgaben
des Unternehmens sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen über die
Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen des Unternehmens und die
Bedingungen der hierin beschriebenen Transaktion.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, gehören unter anderem das Risiko, dass das Angebot
nicht zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht
abgeschlossen wird, die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance
auf das Unternehmen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, eine
Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den
Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht, eine potenzielle
Verwässerung infolge des Umtauschs der Anleihen sowie die weiteren Risiken,
die ausführlicher im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für
das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr, im Jahresinformationsformular
des Unternehmens für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr sowie in
anderen Berichten und Dokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen
des Unternehmens auf www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens
wider, die auf den dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen
basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die
Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens, deren zeitlichen Ablauf
und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist
zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des
normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das
Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen
zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete
Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und
dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden
Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das
Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


---------------------------------------------------------------------------

22.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8b2c5fc4-3e4f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HIVE Digital Technologies Ltd.
                   Suite 855 - 789 West Pender Street
                   V6C 1H2 Vancouver, BC
                   Deutschland
   E-Mail:         info@hivedigitaltech.com
   Internet:       https://hivedigitaltechnologies.com/
   ISIN:           CA4339211035
   WKN:            A3EH8Z
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX; Toronto Stock Exchange
                   Venture
   EQS News ID:    2313240



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2313240 22.04.2026 CET/CEST

°