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    Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

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Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

20.04.2026 / 15:34 CET/CEST
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Dortmund, Montag, 20. April 2026

Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH ("Amprion") hat heute erstmals
zwei grüne Hybridanleihen in einem Gesamtvolumen von 1,0 Milliarden Euro
begeben und damit sein Portfolio an Finanzierungsinstrumenten weiter
erfolgreich diversifiziert. Die Mittel dienen der Finanzierung von
nachhaltigen Projekten zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes.

Die nachrangigen Anleihen wurden in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro
mit einer Laufzeit von je 30 Jahren emittiert und notieren am Euro MTF Markt
der Luxemburger Börse:

  * Die erste Tranche hat einen Zinskupon von 4,250 % p. a. mit einer ersten
    Rückzahlungsoption im Jahr 2031

  * Die zweite Tranche hat einen Zinskupon von 4,750 % p. a. mit einer
    ersten Rückzahlungsoption im Jahr 2034

Die Anleihen wurden im Rahmen des 25 Milliarden Euro umfassenden Debt
Issuance-Programms von Amprion begeben und stießen auf eine sehr hohe
Nachfrage breit gestreuter internationaler Investoren.

Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente

Hybridanleihen sind für Amprion ein neues wichtiges Instrument in der
Kapitalstruktur. Sie werden von den Ratingagenturen Moody's Ratings
(Moody's) und Fitch Ratings (Fitch) jeweils zu 50 % als Eigenkapital
angerechnet und stützen damit die ratingrelevanten Finanzkennzahlen von
Amprion.

Amprion hält solide Investment Grade-Ratings von Moody's (Baa2, Ausblick
stabil) und Fitch (BBB+, Ausblick stabil). Die nachrangigen Anleihen selbst
werden von Moody's mit Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet.

"Diese erste erfolgreiche Emission von Hybridanleihen ist ein wichtiger
strategischer Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsoptionen und
damit zur Umsetzung unseres ambitionierten Investitionsprogramms", so Peter
Rüth, CFO von Amprion. "Hybridanleihen geben uns finanzielle Flexibilität
und stärken unsere Bilanz. Zusammen mit unserer Anleihe-Emission aus dem
Januar dieses Jahres haben wir nun bereits einen Großteil unseres
diesjährigen über den Kapitalmarkt zu bedienenden Finanzierungsbedarfs
gedeckt."

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte
verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks
entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond
Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur
Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Amprion führte die Emission gemeinsam mit ING und UniCredit durch, die beide
als globale Koordinatoren fungierten. Die Commerzbank, Landesbank
Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB agierten als Active Bookrunner.


Kontakt für Investoren:
Patrick Wang
Leiter Investor Relations
T +49 231 5849-12297
ir@amprion.net



Amprion verbindet
Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000
Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen
und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen.
Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen
Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie
tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit
für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die
Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Amprion GmbH
                   Rober-Schumann-Straße 7
                   44263 Dortmund
                   Deutschland
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   Internet:       www.amprion.net
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