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Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

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EQS-News: Encavis GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung
der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

15.04.2026 / 14:01 CET/CEST
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Corporate News

Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung
der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

Hamburg, 15 April 2026 - Encavis, ein next-generation Independent Power
Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat die Refinanzierung der
Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Encavis GmbH erfolgreich
abgeschlossen. Damit stärkt das Unternehmen seine Kapitalstruktur und
schafft die Grundlage für den weiteren Ausbau seines Portfolios an
Erneuerbaren Energien.

Die Refinanzierung umfasst ein Investment-Grade geratetes US Private
Placement im Volumen von 485Mio.Euro, das bei ausgewählten institutionellen
Investoren platziert wurde, eine syndizierte Kreditfazilität in Höhe von
rund 1,4Mrd.Euro sowie weitere bilaterale Avalkreditlinien. Mit dem US
Private Placement hat Encavis erstmals den Markt für Privatplatzierungen im
nordamerikanischen Raum erschlossen und damit sowohl die Finanzierungsbasis
bei institutionellen Anlegern als auch das Fälligkeitsprofil der
Unternehmensverbindlichkeiten erweitert. Die Transaktion wurde Ende Februar
2026 gepreist; KKR Capital Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank und CIBC Capital Markets fungierten als Berater und Arrangeure.

Die syndizierte Kreditfazilität umfasst ein endfälliges Darlehen sowie eine
revolvierende Kreditfazilität, welche Encavis Flexibilität gibt, um die
robuste Projektpipeline sowie die laufende Akquisitionstätigkeit umzusetzen.
Das Refinanzierungspaket wurde von einer breit aufgestellten internationalen
Kreditgebergruppe getragen, der sowohl bestehende Hausbanken als auch neue
Finanzierungspartner angehörten.

Die Transaktion schafft eine solide Grundlage für die Umsetzung der
strategischen Prioritäten von Encavis. Dazu zählen insbesondere der weitere
Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien, die Entwicklung
von Batterie-Energiespeichersystemen sowie die konsequente Weiterentwicklung
marktorientierter Optimierungsaktivitäten in den europäischen Kernmärkten.
Gleichzeitig stärkt die Refinanzierung die langfristige Ausrichtung des
Unternehmens auf finanzielle Disziplin, operative Fokussierung und
nachhaltiges Wachstum, indem sie die finanzielle Flexibilität erhöht und die
Kapitalstruktur weiter vereinfacht.

"Die Refinanzierung auf Ebene der Encavis GmbH stellt einen wichtigen
Schritt zum Abschluss der Transformation nach dem Eigentümerwechsel dar und
stärkt unsere finanzielle Basis nachhaltig", sagte Mario Schirru, CEO von
Encavis. "Die maßgeschneiderten Finanzierungsvereinbarungen optimieren
unsere Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur weiter. Damit schaffen
wir die notwendige Flexibilität, um konsequent in Anlagen im Bereich der
erneuerbaren Energien sowie in integrierte Energielösungen zu investieren -
mit einem klaren Fokus auf Wertschöpfung und langfristige Stabilität."

Mit einem ausgewogenen Finanzierungsansatz und engen Beziehungen zu seinen
Kreditgebern positioniert sich Encavis weiterhin als verlässlicher Partner
der Energiewende. Das Unternehmen unterstützt die Bereitstellung
bezahlbarer, sauberer Energie und treibt zugleich den Ausbau eines
flexibleren und widerstandsfähigeren Energiesystems voran.

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Über ENCAVIS

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP)
der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer
Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles
und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für
Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus
Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13
europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive
Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die
Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als
europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für
Photovoltaiksysteme.

Mit einer insgesamt installierten Leistung von rund 4,9 Gigawatt leistet
Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und
unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Medienkontakt
Verena Piaskowy
E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com

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