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Raiffeisen Bank International AG: RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 23,05 je Aktie bekannt

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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Sonstiges
Raiffeisen Bank International AG: RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu
einem Preis von EUR 23,05 je Aktie bekannt

08.04.2026 / 23:21 CET/CEST
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RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 23,05
je Aktie bekannt

Wien, 8. April 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) gibt ihre
Absicht bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Wiener Addiko Bank AG
(Addiko), die nicht von Addiko selbst gehalten werden, zu unterbreiten. Die
RBI beabsichtigt, einen Barpreis von EUR 23,05 je Addiko-Aktie (cum
Dividende 2025) zu bieten, entsprechend dem volumengewichteten
durchschnittlichen Aktienkurs der 6-Monats-Periode, die am 7. April 2026
endet. Der Angebotspreis liegt laut einem von der RBI eingeholten externen
Bewertungsgutachten von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
rund 20 Prozent über dem in diesem Gutachten ermittelten Wert des
Eigenkapitals.

Das beabsichtigte Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von mehr als
75 Prozent sämtlicher ausgegebenen und ausstehenden Addiko-Aktien und stellt
kein Delisting-Angebot im Sinne von § 38 Absatz 6 bis 8 Börsegesetz dar. Das
Closing des beabsichtigten Angebots steht unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen sowie weiterer
Abschlussbedingungen. Nach Einreichung des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots, dessen Prüfung durch die österreichische
Übernahmekommission
und Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die RBI wird die
Annahmefrist zehn Wochen betragen.

Darüber hinaus beabsichtigt die RBI, mit der Alta Group d.o.o. (Serbien),
einer Aktionärin der Addiko, eine Vereinbarung abzuschließen, die unter
anderem den geplanten Verkauf (Carve-out) der Addiko Bank a.d. Beograd
(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka
(beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica
(Montenegro) durch die Addiko Bank AG vorbehaltlich des erfolgreichen
Abschlusses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots vorsieht. Der
Verkaufspreis des Carve-outs wird zumindest dem Verkehrswert der zu
veräußernden Tochtergesellschaften entsprechen. Das Closing des Carve-outs
unterliegt marktüblichen Abschlussbedingungen einschließlich
kartellrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen.

Die RBI beabsichtigt, die Addiko Bank d.d. Zagreb (Kroatien), die Addiko
d.d. Ljubljana (Slowenien) sowie die Addiko Bank AG (Österreich) zu
behalten. Mit dieser Transaktion würde die RBI ihren Marktanteil in Kroatien
stärken und gemessen an der Bilanzsumme zur viertgrößten Bank aufsteigen
sowie erneut in den slowenischen Markt eintreten, wo sie insbesondere im
Corporate- und Investment-Banking-Geschäft sowie im KMU-Segment Potenzial
sieht.

Der erfolgreiche Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
hätte einen anfänglichen Effekt von rund minus 45 Basispunkten (bei einer
Annahmequote von 75 Prozent) auf die harte Kernkapitalquote des RBI-Konzerns
ohne Russland. Nach erfolgreichem Abschluss des Carve-outs wird der
endgültige
Effekt beider Transaktionen insgesamt voraussichtlich bei rund minus 10
Basispunkten liegen. Vorbehaltlich der genannten Bedingungen wird der
Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im vierten Quartal
2026 erwartet, während das Closing des Carve-outs für die zweite
Jahreshälfte 2027 erwartet wird.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com | Telefon +43-1-71 707-2089 | www.rbinternational.com


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08.04.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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