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    Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung über rund CHF 150 Mio.

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung über rund CHF 150 Mio.

02.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 2. April 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant für
den Baloise Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF
150 Mio. Die Mittel sollen für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit bis
zu 14 Liegenschaften eingesetzt werden. Die Bezugsfrist ist für die zweite
Hälfte August 2026 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit dieser geplanten Transaktion wird derzeit der Erwerb
eines Immobilienportfolios bestehend aus 14 Liegenschaften mit einem
Marktwert von rund CHF 300 Mio. geprüft. Die Liegenschaften sind auf zehn
Kantone verteilt und befinden sich im Eigentum der Baloise Leben AG. Die
Transaktion im Rahmen einer Vermögensübertragung unterliegt den
regulatorischen Anforderungen sowie der Bewilligung der FINMA. Diese
Bewilligung liegt noch nicht vor.

Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und
dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne
einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt.
Nach der Transaktion wird eine Fremdfinanzierungsquote zwischen 23% und 25%
angestrebt. Der Erwerb der Liegenschaften erlaubt es dem Baloise Swiss
Property Fund, das Portfolio weiter zu diversifizieren. Gleichzeitig soll
sich damit die Liquidität des Titels an der SIX Swiss Exchange weiter
erhöhen.

Emissionskonditionen

Die detaillierten Emissionskonditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt
kommuniziert. Der Emissionspreis wird auf Basis des nicht revidierten
Inventarwerts per 31. März 2026 festgelegt, zuzüglich der bis zum
Liberierungsdatum aufgelaufenen Erträge sowie der Ausgabekommission. Sollten
es die Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Kapitalerhöhung
verschoben werden.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde
per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss
Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in
erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch
direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche
sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität
ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-
bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen
sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der
Fonds besitzt per 30. September 2025 91 Immobilien mit einem Marktvolumen
von rund CHF 1.34 Mrd.

Fondsinformationen

   Name                                 Baloise Swiss Property Fund
   Valor / ISIN                         41455103 / CH0414551033
   Fondswährung                         CHF
   Ertragsverwendung                    ausschüttend
   Rechtsform                           Vertraglicher Anlagefonds
   Fondsleitung/Portfolio Management    Baloise Asset Management AG, Basel
   Depotbank                            UBS Switzerland AG, Zürich
   Market Maker börslicher Handel       Swiss Finance & Property AG, Zürich
   Tickersymbol                         BALSP
   Lancierungsdatum                     1. Oktober 2018
Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag, dem Basisinformationsblatt und den jeweils verfügbaren
relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die
Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw.
Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset
Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS
Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese
Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im
Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der
jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder
aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in
denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von
zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden
Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein
Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden
oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist
ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

  *  www.baloise.ch

  *  www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /
investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Über das Asset Management von BaloiseSeit der Gründung des Konzernbereichs
Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG
als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als
Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von
Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden
nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement
Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im
2018 den ersten Immobilienfonds.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2302762



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