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LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028

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EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Vorläufiges
Ergebnis/Anleihe
LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 /
ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE
2024/2028

23.01.2026 / 21:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 /
ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE
2024/2028

Ahlen, 23. Januar 2026 - Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die
"Gesellschaft")
erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA1 reported von rund 16
Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR).
Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse)
von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor
von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).

Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S
6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in
diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im "Sensivity Case" ein EBITDA1 von
27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im "Management Case"
ein EBITDA1 von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit
ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft
ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe")
aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer
finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes
umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als
"Restrukturierungsmaßnahmen"
bezeichnet):

  * eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10
    Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und

  * eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der
    Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der
    Anleihe) in Bezug auf:

      * einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf
        pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die
        Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und
        Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende
        Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird;

      * einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember
        2029,

      * eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im
        November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und
        vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden
        sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis
        einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden,
        bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe;

      * Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem
        Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und

      * ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger,
        Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR (entsprechend des
        infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen
        überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu
        erhalten.

Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess
teilzunehmen.

Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist
derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem
Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen
müssten.


1EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten
Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 verwendet, der
auf der Website des Unternehmens unter
https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden ist.


IR Kontakt:
cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de


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