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Endgültiges Ergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für PSI: Warburg Pincus erreicht 83,24 % aller PSI-Aktien

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EQS-News: Zest Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenübernahme
Endgültiges Ergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für PSI: Warburg
Pincus erreicht 83,24 % aller PSI-Aktien

08.01.2026 / 16:20 CET/CEST
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Endgültiges Ergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für PSI:
Warburg Pincus erreicht 83,24 % aller PSI-Aktien

  * Vorbehaltlich der Erteilung der letzten noch ausstehenden
    regulatorischen Freigaben wird die Abwicklung der Transaktion für das
    erste Quartal 2026 erwartet

  * Warburg Pincus beabsichtigt, PSI so bald wie möglich nach Abwicklung des
    Angebots von der Börse zu nehmen; der Vorstand unterstützt dieses
    Vorhaben

Berlin, 8. Januar 2026. Die Zest Bidco GmbH ("Bieterin"), eine
Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von
Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus") hat am
heutigen Tag die finalen Ergebnisse ihres freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots ("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der PSI Software
SE ("PSI", ISIN: DE000A0Z1JH9) nach Ablauf der weiteren Annahmefrist
veröffentlicht.

Bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 2. Januar 2026 um 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main) hat die Bieterin rund 81,72 % aller PSI-Aktien
durch in das Angebot angediente PSI-Aktien, von der Bieterin oder mit der
Bieterin gemeinsam handelnden Personen bereits gehaltene PSI-Aktien und
PSI-Aktien, die die Bieterin im Rahmen eines Aktienkaufvertrags von einem
Ankeraktionär erwerben wird, gesichert. Zusätzlich hielt die Bieterin
Finanzinstrumente mit Barausgleich in Bezug auf 6,52 % aller PSI-Aktien. Zum
heutigen Tage haben sich diese Finanzinstrumente auf 1,52 % aller PSI-Aktien
reduziert.

Vorbehaltlich der Erteilung der letzten noch ausstehenden regulatorischen
Freigaben wird die Abwicklung der Transaktion derzeit für das erste Quartal
2026 erwartet.

Nach der Abwicklung des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, PSI so bald
wie möglich von der Börse zu nehmen, um von finanzieller Flexibilität und
einer stabilen Eigentümerstruktur zu profitieren. Der Vorstand von PSI
betrachtet die Umsetzung seiner langfristigen Strategie außerhalb des
Börsenumfelds als vorteilhaft und unterstützt, vorbehaltlich seiner
Sorgfalts- und Treuepflichten, das von Warburg Pincus beabsichtigte
Delisting.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler
Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft
und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und
Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen.
Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 85 Milliarden US-Dollar und hat
über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche
Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat
Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und
Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert.

Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält 15 Büros
weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://
www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Pressekontakt - Warburg Pincus

Alice Gibb

Director - Head of Communications, Europe

T: +44 207 306 30 90

E: alice.gibb@warburgpincus.com

Katharina Gebsattel

Communications

T: +49 172 718 68 57

E: katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PSI
Software SE dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der PSI
Software SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
sonstigen mit dem Angebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie
wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze
der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zest Bidco GmbH
                   An der Rödlerwies. 4, c/o Katharina Klein
                   66740 Saarlouis
                   Deutschland
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