Märkte & Kurse

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

^
EQS-Ad-hoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Anleiheemission
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von
bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

07.01.2026 / 22:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

+++ Ad-hoc Mitteilung +++

The Payments Group Holding -
Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

  * 10% Zins und drei Jahre Laufzeit

  * Bezugsrecht 500 Aktien : 1 Teilschuldverschreibung à 100 EUR Nennwert

  * Entfall der im November 2025 angekündigten Platzierung eigener Aktien

Frankfurt am Main, 7. Januar 2026 - Die persönlich haftende Gesellschafterin
der The Payments Group Holding (PGH), eine in 2012 gegründete und im August
2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Juni
2021 eine Pflichtwandelanleihe zu begeben und auf die im November 2025
angekündigte Platzierung eigener Aktien zu verzichten.

Die PGH bietet ihren Aktionären vom 13. bis 27. Januar 2026 den Bezug einer
mit 10 % Zinskupon ausgestatteten Pflichtwandelanleihe mit Laufzeit von drei
Jahren im Nennbetrag von bis zu 2.280.000 EUR, eingeteilt in 22.800
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 100 EUR, zum Ausgabebetrag von
100 % des Nennbetrags an. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt mithin bis zu
rd. 2,3 Mio. EUR. Die Anleihe wird girosammelverwahrt und im Freiverkehr
notiert werden.

Die PGH hat das Recht, die Anleihe ab dem 1. Februar 2027 vorzeitig zu
tilgen, bei Rückzahlung bis zum 31. Januar 2028 zu 102 % des Nennbetrags und
bei Rückzahlung im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2028 und dem 31. Januar
2029 zu 101 % des Nennbetrags. Sollte die Gesellschaft die Anleihe bei
Endfälligkeit am 31. Januar 2029 nicht vollständig getilgt haben, wird der
ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von
0,20 EUR in Aktien der PGH gewandelt, d. h., den Anleihegläubigern werden
pro EUR 1,00 Nennbetrag der Schuldverschreibungen jeweils fünf (eigene)
Aktien übertragen. Der Wandlungspreis verkörpert einen Abschlag auf den
Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse der letzten zehn Handelstage von 55 %.

Das Bezugsverhältnis für die Anleihe beträgt 500 : 1, das heißt je 500
PGH-Aktien berechtigen zum Erwerb von einer Teilschuldverschreibung im
Nennbetrag von 100 EUR. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden,
besteht die Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der PGH und
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Mitglieder
seiner Familie und die Gruppe der Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Vehikel
der genannten Personengruppen haben erklärt, ihre Bezugsrechte voll
auszuüben und mindestens in diesem Umfang Teilschuldverschreibungen zu
erwerben.

Zu dem Bezugsangebot wird die PGH ein Basisinformationsblatt gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 auf ihrer Website unter
https://tpgholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen.

Die Erlöse aus der Emission der Anleihe sollen die Liquidität der
Gesellschaft bis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen, bis zur
Durchführung einer weiteren Finanzierungsmaßnahme im Zusammenhang mit neuen
Opportunitäten und Geschäftsfeldern oder bis zur teilweisen oder
vollständigen Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen gegen die SGT
Capital-Gruppe sichern. Sollte die Platzierung der Anleihe nicht in
ausreichendem Umfang gelingen, kann dies den Fortbestand der Gesellschaft
gefährden.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August
2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und
fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten
und Geschäftsfelder, die in ihrer Pressemitteilung vom 13. Dezember 2025
vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company
Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit
25% beteiligt ist . Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein
führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups
Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils
aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft
German Startups Group VC GmbH.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt
Rosenberg Strategic Communications
Alexander Schmidt
a.schmidt@rosenbergsc.com


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=09f31e17-ebf9-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
                   Senckenberganlage 21
                   60325 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 348690520
   Fax:            +49 69 348690529
   E-Mail:         ir@tpgholding.com
   Internet:       https://tpgholding.com/
   ISIN:           DE000A1MMEV4
   WKN:            A1MMEV
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2256514



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2256514 07.01.2026 CET/CEST

°