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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet
Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

09.12.2025 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und startet
Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding

München, Deutschland, 9. Dezember 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE
hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Circus SE soll
um bis zu EUR 2.418.820,00 erhöht werden, was ca. 10 % des derzeitigen
Grundkapitals entspricht. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von bis zu 2.418.820 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(die "neuen Aktien"). Infolgedessen wird das Grundkapital der Circus SE von
EUR 24.188.202,00 auf bis zu EUR 26.607.022,00 erhöht, wenn alle neuen
Aktien ausgegeben werden.

Die neuen Aktien sollen qualifizierten Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
angeboten werden, das von der Prospektpflicht gemäß Verordnung (EU)
2017/1129 befreit ist, die unmittelbar nach dieser Ankündigung gestartet
wird und kurzfristig abgeschlossen werden könnte.

Im Rahmen der Transaktion hat sich die Circus SE zu einer
90-Tage-Lock-up-Periode verpflichtet, mit marktüblichen Ausnahmen. Ferner
unterliegen bestehende Aktien von Gründern, Aktionären sowie Mitgliedern des
Verwaltungsrats und der Geschäftsführung im Umfang von rund zwei Dritteln
des derzeitigen Grundkapitals Haltefristen bis zum 23. September 2028.

Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus SE, Fabian Becker, CFO von Circus SE,
sowie bestimmte andere Mitglieder des Verwaltungsrats und bestehende
Aktionäre haben sich unwiderruflich zur Zeichnung von neuen Aktien im Rahmen
der Kapitalerhöhung verpflichtet.

Die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und der Platzierungspreis werden
nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und
voraussichtlich am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 erfolgen. Die Lieferung der
neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises wird ebenfalls für den
15. Dezember 2025 erwartet.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der
Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 an den
globalen Kundenstamm sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Das zusätzliche Wachstumskapital aus der Kapitalerhöhung wird
voraussichtlich zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums in den nächsten
12 Monaten führen.

Cantor wird die Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner
begleiten. Baader fungiert als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung.

Kontakt

Circus SE
St.-Martin-Straße 112
81669 München
press@circus-group.com

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von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in seiner jeweiligen Fassung (die "Order") sind, (ii)
vermögende Gesellschaften, und andere Personen, an die diese
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Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (iii) Personen, denen diese
Veröffentlichung rechtmäßig mitgeteilt werden darf (alle diese Personen
zusammen "Relevante Personen"). Diese Ankündigung richtet sich nur an
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Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
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Entwicklung der Circus SE enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren
diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der
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und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder
die Ergebnisse der Circus SE oder der Erfolg der Branchen, in denen die
Circus SE tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der
Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer
Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Circus SE übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen. Circus
SE wird die Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
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Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, oder um Ungenauigkeiten zu
korrigieren, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig auftreten könnten,
wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen und
übernimmt keine Verpflichtung, dies zu tun.

Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die neuen Aktien einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, bei dem jeder Vertriebspartner
festgestellt hat, dass diese neuen Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von
Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien erfüllen, wie jeweils in MiFID II definiert,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle
geeignet sind, die gemäß MiFID II zulässig sind. Jeder Vertriebspartner, der
die Aktien anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Circus SE
                   St. Martin-Straße 112
                   81669 München
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   E-Mail:         ir@circus-group.com
   Internet:       https://www.circus-group.com/for-investors
   ISIN:           DE000A2YN355
   WKN:            A2YN35
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                   (m:access), Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2242672



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