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    FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

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EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang
FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

07.08.2025 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der FINEXITY AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die
Durchführung einer Kapitalerhöhung im Rahmen eines unmittelbaren
Bezugsrechtsangebots beschlossen. Die Ausgabe der neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie erfolgt im Verhältnis 11:1 und ist eingeteilt in zwei
Tranchen. Aktionäre können jeweils bis zu 100.000 Stück neue Aktien mit
voller Dividendenberechtigung während der Bezugsfrist vom 12. August 2025
bis 26. August 2025 beziehen.

Der Bezugspreis für die erste Ausnutzung ("Kapitalerhöhung 1") von bis zu
100.000 neuen Aktien beträgt EUR 42,50. Diese Aktien sind frei handelbar.
Der Bezugspreis für die zweite Ausnutzung ("Kapitalerhöhung 2") von
ebenfalls bis zu 100.000 neuen Aktien beträgt EUR 29,50, wobei sich die
Zeichner der Kapitalerhöhung 2 verpflichten, diese gezeichneten Aktien bis
zum 30. August 2027 weder direkt noch indirekt an oder außerhalb der Börse
zu veräußern noch sie aus ihren Wertpapierdepots zu übertragen ("Lock-up").

Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezug gewährt. Nicht aufgrund des
Bezugsrechts gezeichnete Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer
Privatplatzierung Investoren in Deutschland und bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden.

Die Kapitalmaßnahme dient der Finanzierung des Aufbaus eines eigenen
regulierten DLT-basierten multilateralen Handels- (MTF) und
Abwicklungssystems für die Zulassung als DLT-Trading and Settlement System
(DLT-TSS), der geplanten Übernahme eines in Deutschland ansässigen,
regulierten Wertpapierinstituts sowie des allgemeinen Unternehmenswachstums.
Insbesondere befindet sich die FINEXITY AG in fortgeschrittenen
Verhandlungen zu der Übernahme des Wertpapierinstituts mit einem Kaufpreis
im unteren einstelligen Millionen-Bereich.


Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für
ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere
nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese
Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQS
News veröffentlicht.

Über FINEXITY AG

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland,
Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über
eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über
50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sechs
Handelspartnern und über 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl
alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit,
Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den
angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern
und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das
Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der
Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit
dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz
bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter
Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die
Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an
Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch
Venture Capital eingesammelt.


Ende der Insiderinformation

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07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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