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    Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

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EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

05.08.2025 / 15:00 CET/CEST
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Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

  * Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung

  * Emissionspreis deutlich über 100%

  * Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen
    Investorenbasis


Düsseldorf, 05. August 2025 - Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes
International") hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe
2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer
Privatplatzierung um EUR 70 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 185 Mio.
aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem
Emissionspreis von deutlich über 100% mit EUR 70 Mio. festgesetzt.

Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der
60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von
einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller
Investoren.

"Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das
Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der
Akquisition von Bogner wider", so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender
Gesellschafter der Katjes International.

Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt
(NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in
der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769)
zusammengeführt.

Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner
begleitet.

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam
mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International
akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich
Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die
Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die
deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body
Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber
hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der
britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen
Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter
www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes
International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw.
weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH &
Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika
dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933
oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten
noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert.
Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.


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