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    Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

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EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

04.08.2025 / 08:00 CET/CEST
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Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

  * Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

  * Nettoerlöse zur Finanzierung des Mehrheitserwerbs an der Bogner Gruppe
    geplant

  * Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr positiv und im Einklang mit der
    Guidance

Düsseldorf, 04. August 2025 - Die Katjes International GmbH & Co. KG
("Katjes International") prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023
begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769)
im Umfang von EUR 65 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption. Die
Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die zufließenden
Nettoerlöse sollen vorrangig zur Finanzierung des Erwerbs einer
60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts sowie die starke operative Entwicklung
der Katjes International seit der Emission der Anleihe im Jahr 2023 spiegeln
sich im Anleihekurs wider. Der erwartete Verkauf der 23%-Beteiligung an CPK
mit einem Liquiditätszufluss von bis zu EUR 80 Mio. in Q4 2025 unterstreicht
den strategischen Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und wird das Kreditprofil
sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft weiter stärken.

Katjes International hat sich auch im ersten Halbjahr 2025 positiv
entwickelt und liegt somit im Plan der für das Gesamtjahr 2025 ausgegebenen
Guidance. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen liegen sowohl Umsatz als
auch EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres über den entsprechenden
Vergleichswerten der Vorjahresperiode. Die Veröffentlichung der finalen
Zahlen im Zwischenbericht der Katjes International wird in der zweiten
Augusthälfte erwartet.

Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen
der Aufstockung wird Katjes International in Abhängigkeit von der
Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG
Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache
mandatiert.

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam
mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International
akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich
Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die
Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die
deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body
Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber
hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der
britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen
Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter
www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes
International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw.
weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH &
Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika
dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933
oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten
noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert.
Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.


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