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Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen
an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben

24.06.2025 / 10:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Deutsche Pfandbriefbank AG ("pbb") hat heute beschlossen, im Rahmen
eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen
von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das
Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe
mit der ISIN DE000A2DASM5 ("Februar 2027-Anleihe") sowie die im Juni 2027
fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 ("Juni 2027-Anleihe" und
zusammen mit der Februar 2027-Anleihe "Alte Tier 2-Anleihen").
Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im
erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben ("Neue Tier
2-Anleihe").
Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen
Tier 2-Anleihe.
Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen
Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei
der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und
Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer
Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services
Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang
mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE,
Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue
Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier
2-Anleihen.


Kontakt:
Grit Beecken
Head of Communications, Investor Relations and Marketing
Phone: +49 (0) 89 2880 28 787
Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com


Ende der Insiderinformation

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Pfandbriefbank AG
                   Parkring 28
                   85748 Garching
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 89 2880 28 201
   Fax:            +49 (0) 89 2880 22 28 201
   E-Mail:         info@pfandbriefbank.com
   Internet:       http://www.pfandbriefbank.com
   ISIN:           DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern
                   (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG
                   ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der
                   Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter
                   https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef
                   fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-
                   instrumente.html. The International Securities
                   Identification Numbers (ISINs) of further, financial
                   instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are
                   available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor
                   Relations website under
                   https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-
                   publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-
                   cial-instruments.html
   WKN:            801900
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
                   Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin,
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