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    Wien (APA-ots) -  65 Mio. Hybridanleihevolumen platziert 

 44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die 
neue Struktur getauscht 

 Hybridanleihevolumen konnte insgesamt auf 121 Mio. erhöht 
werden 

Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Mio. Grünen Anleihe 
(Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief 
nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Mio. 
abgeschlossen werden. "Das positive Feedback aus über 70 
Investorengesprächen in den letzten Wochen bestätigt das Vertrauen 
des Kapitalmarkts in die UBM", so Patric Thate, Finanzvorstand der 
UBM Development AG. "Die Glättung unseres Rückzahlungsprofils stärkt 
unsere Finanzstruktur nachhaltig - ein wesentlicher Erfolgsfaktor im 
aktuellen Marktumfeld". Mit ihrer ersten Grünen Hybridanleihe unter 
Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setzt die UBM einen 
weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf 
green. smart. and more. 

43,6% der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft 
werden. Der Kupon wurde bei 10,0 % festgelegt. Der Emissionserlös 
dient zur Verwirklichung neuer und bestehender Projekte, insbesondere 
in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die 
Grüne Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der 
Wiener Börse notieren. 

Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Structuring 
Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer 
Manager des Rückkaufangebots. UBM wurde vom DLA Piper-Capital Markets 
Team Christian Temmel und Christian Knauder-Sima beraten, die 
Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf Theiss Team um Claus 
Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart 
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. 
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG 
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung 
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im 
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und stellt weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von 
Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf 
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Die 
Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen 
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 
1933 in der derzeit geltenden Fassung, bei ausländischen 
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder 
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities 
Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht 
zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien, Kanada oder 
Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder 
Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen 
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sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UBM Development AG 
   Christoph Rainer 
    
   Head of Investor Relations & ESG 
   Telefon: +43664801873200 
   E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com 

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OTS0004    2025-05-07/07:00