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voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an, nachdem die Hauptversammlung die Zustimmung zur Veräußerung des Unternehmens an Anzu abgelehnt hat

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EQS-News: voxeljet AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit StaRUG-Verfahren an,
nachdem die Hauptversammlung die Zustimmung zur Veräußerung des Unternehmens
an Anzu abgelehnt hat

30.04.2025 / 21:15 CET/CEST
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voxeljet AG - voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellung mit
StaRUG-Verfahren an, nachdem die Hauptversammlung die Zustimmung zur
Veräußerung des Unternehmens an Anzu abgelehnt hat

30. April 2025

In der heutigen Hauptversammlung fand der Antrag auf Zustimmung zur
Veräußerung des Unternehmens der voxeljet AG (die "Gesellschaft") an mit
Anzu Partners LLC ("Anzu") verbundene Unternehmen nicht die erforderliche
Mehrheit. Infolgedessen wird die Ende letzten Jahres angekündigte
Transaktion nicht umgesetzt.

Nach der Hauptversammlung hat die mit Anzu verbundene Hauptgläubigerin der
Gesellschaft zugesagt, im Rahmen eines Restrukturierungsvorhabens nach dem
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz ("StaRUG")
Finanzierungsbeiträge zu leisten. Anschließend haben Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft entschieden, kurzfristig beim Amtsgericht
München ein Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG anzuzeigen.

Die angestrebte Restrukturierung verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit
der Gesellschaft wiederherzustellen. Durch eine gezielte Neuausrichtung der
Kapitalstruktur soll die kurzfristige Liquiditätslage verbessert, die
Fremdkapitalbelastung reduziert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden.

Nach dem Restrukturierungskonzept soll eine Anpassung der von der
Hauptgläubigerin gewährten Schuldscheindarlehen erfolgen. Dies umfasst einen
Forderungserlass in Höhe von insgesamt EUR 3.500.000, wobei EUR 500.000 im
Jahr 2025 und jeweils EUR 1.500.0000 in den Jahren 2026 und 2027 erlassen
werden. Ferner werden die jährlichen Zinsen ab Juli 2026 auf 3% p.a.
reduziert. Im Zeitraum zwischen August 2025 und Juni 2026 sind keine
Zinszahlungen geschuldet. Die Laufzeit der Darlehen wird bis mindestens 2030
verlängert.

Das Restrukturierungskonzept sieht außerdem eine vereinfachte Herabsetzung
des Grundkapitals der voxeljet AG auf null vor. Die Umsetzung führt zum
kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der voxeljet AG.

Im Anschluss erfolgt eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre. Die neuen Aktien werden von der Hauptgläubigerin als Investor
gezeichnet, die im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Eigenmittel in Höhe von
EUR 2.500.000 einbringt.

Die geplanten Maßnahmen auf der Fremd- und Eigenkapitalseite sind darauf
ausgelegt, das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig und wirtschaftlich
tragfähig aufzustellen.

Da nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die im
Restrukturierungsvorhaben jeweils vorgesehenen Kapitalmaßnahmen die
erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung (mindestens 75% des anwesenden
Grundkapitals) erreichen werden, soll das Restrukturierungsvorhaben unter
Anwendung des StaRUG umgesetzt werden.

Die Gesellschaft wird zusammen mit ihren Beratern auf dieser Grundlage
kurzfristig die weitere Dokumentation vorbereiten. Die Umsetzung der
Vereinbarung über das Restrukturierungskonzept wird noch unter dem Vorbehalt
üblicher Vollzugsbedingungen stehen.

Die Aufstellung, Testierung und Veröffentlichung eines Jahres- und
Konzernabschlusses der voxeljet AG werden erst wieder möglich sein, wenn die
Umsetzung des Restrukturierungskonzepts gesichert ist. Daher wird sich die
Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 verzögern und kann
frühestens in der zweiten Augusthälfte 2025 erfolgen.

Kontakt:

Johannes Pesch

Director Purchasing, Business Development & Investor Relations

Phone: +49 (821) 7483 172

johannes.pesch@voxeljet.de


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