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H2APEX erhält Gesellschafterdarlehen und plant Kapitalerhöhung für den weiteren Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten

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EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
H2APEX erhält Gesellschafterdarlehen und plant Kapitalerhöhung für den
weiteren Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten

23.04.2025 / 20:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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H2APEX erhält Gesellschafterdarlehen und plant Kapitalerhöhung für den
weiteren Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten

  * Darlehensvertrag über EUR 20 Mio. zu attraktiven Konditionen mit
    Aktionär Active Ownership abgeschlossen

  * Zusätzliche Patronatserklärung eines Investors der Atlan Gruppe über
    weitere EUR 15 Mio.

  * Finanzierungen der beiden Hauptaktionäre reflektieren die Zuversicht in
    den Hochlauf des Wasserstoffmarktes und sind ein Signal der
    langfristigen Unterstützung

  * Ferner Kapitalerhöhung mit angestrebtem Bruttoemissionserlös von EUR 30
    Mio. für Juni 2025 geplant

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), Lubmin, 23. April 2025 -
Die H2APEX Group SCA ("H2APEX", ISIN: LU0472835155) als Darlehensnehmer hat
heute mit ihrem Aktionär Active Ownership Fund SICAV SIF SCS ("Active
Ownership") einen Darlehensvertrag über insgesamt EUR 20 Mio. abgeschlossen.
Zusätzlich hat ein Investor der Atlan Gruppe der H2APEX heute eine
Patronatserklärung über zusätzliche EUR 15 Mio. gewährt. Ein Teil der
finanziellen Mittel soll für die Akquise des kürzlich übernommenen
Wasserstoffprojektes des Hamburger Unternehmens HH2E am Standort Lubmin
verwendet werden. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung des bereits seit
2022 bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin gefördert und der
Finanzierungsbedarf des Projekts bis zur finalen Investitionsentscheidung
sicherstellt.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: "Wir freuen uns sehr über die langfristige
Unterstützung unserer beiden Hauptaktionäre. Die zusätzlichen finanziellen
Mittel sind für H2APEX ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer
Unternehmensstrategie und untermauern gleichzeitig das Vertrauen sowohl in
den Hochlauf des Wasserstoffmarktes als auch in die Rolle, die H2APEX dabei
in Deutschland spielt. Dementsprechend sollen das Darlehen und die
Patronatserklärung primär für den Erwerb der HH2E Lubmin Werk GmbH und die
Weiterentwicklung dieses Projektes, mit dem Potenzial von bis zu 1.000 MW
Elektrolyseleistung, sowie die Weiterentwicklung unseres bestehenden
Projekts in Lubmin, welches bereits ein Potenzial zum Aufbau von bis zu 600
MW Elektrolyseleistung hat, genutzt werden. Somit bieten uns die
geschlossenen Vereinbarungen einen ausreichenden operativen Spielraum zur
Verfolgung unserer Ziele und unterstützen enorm beim Aufbau von
Wasserstoffproduktionskapazitäten im industriellen Maßstab unter der Führung
von H2APEX."

Der verstärkte Fokus auf die Entwicklung eigener Produktionskapazitäten
erfolgt auch - neben den sich bietenden Chancen durch die Konsolidierung des
Wasserstoffmarktes - vor dem Hintergrund der zuletzt zurückhaltenden
Auftragserteilung Dritter im Wasserstoff-Anlagenbaugeschäft.

Peter Rößner: "Die Entwicklung eigener Wasserstoffprojekte war bereits seit
längerem ein wichtiger Baustein unserer Strategie. Nun ist der Zeitpunkt
sehr günstig, uns auf unsere eigene Projektpipeline zu konzentrieren. Zum
einen ist der Markt in einem Stadium angekommen, in dem mit hinreichender
Sicherheit die Nachfrage nach Wasserstoff in Deutschland abgeschätzt werden
kann. Zudem bietet uns die Konsolidierung in Deutschland Möglichkeiten,
unsere eigene Pipeline durch die Übernahme attraktiver Wasserstoffprojekte
zu erweitern. Darüber hinaus nimmt die politische Unsicherheit durch den
Abschluss des neuen Koalitionsvertrags mit dem Ziel, dass Deutschland eine
führende Rolle in einer europäischen Wasserstoffinitiative einnehmen soll,
signifikant ab. Dies wird durch die Aufnahme der Klimaneutralität bis 2045
in der deutschen Verfassung noch zusätzlich untermauert und gibt weitere
Planungssicherheit. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir derzeit ebenfalls an
einer Projektfinanzierung mit externen Investoren und sehen uns auf gutem
Wege, eine attraktive Lösung zu finden."

Der Darlehensvertrag beinhaltet das Recht von Active Ownership, die Wandlung
der ausstehenden Darlehenssumme in Aktien der H2APEX zu verlangen.

Darüber hinaus bereitet die H2APEX eine Kapitalerhöhung mit einem
angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 30 Mio. vor, um das Fundament für
die weitere Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu legen. Nach den
derzeitigen Planungen wird die Kapitalerhöhung im Juni 2025 durchgeführt,
wobei die Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen
Anlegern platziert werden sollen. Die Wandlung des Darlehens in Höhe von EUR
20 Mio. wird voraussichtlich Teil dieser Kapitalerhöhung werden. Soweit sich
der Investor der Atlan Gruppe an der Kapitalerhöhung beteiligt, reduzieren
die Zeichnungsbeträge die Verpflichtungen unter der Patronatserklärung.

Über H2APEX:

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern
gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere
Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist
das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX
ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von
Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet
und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer
Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung
industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff.
Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und
Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere
für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX
Kirsten Brückner
Leiterin Marketing und Kommunikation
Phone: +49 381 799902-347
Mobil: +49 175 657 14 65
E-Mail: Kirsten.Brueckner@h2apex.com
Timmermannsstrat 2a
18055 Rostock
www.h2apex.com

IR.on AG
Frederic Hilke, Johannes Kaiser
Investor Relations
Phone: +49 221 9140 973
E-Mail: h2apex@ir-on.com
Mittelstr. 12-14
50672 Köln
www.ir-on.com


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   Unternehmen:    H2APEX Group SCA
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                   6776 Grevenmacher
                   Luxemburg
   Telefon:        +352 2838 4720
   Fax:            +352 2838 4729
   E-Mail:         info@h2apex.com
   Internet:       www.h2apex.com
   ISIN:           LU0472835155
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