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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6. Dezember möglich ^ EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6. Dezember möglich 03.12.2024 / 12:31 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6. Dezember möglich * Bereits mehr als 60 % der neuen Anleihe allein durch Umtausch platziert * Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft noch bis zum 6. Dezember 2024 * Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Essen, 3. Dezember 2024 - Noch bis Freitag, 6. Dezember (12 Uhr), haben Investoren die Möglichkeit die Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) der SANHA GmbH & Co. KG, einem der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) zu zeichnen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75 % und wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen. Anfang der Woche wurde das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2013/2026 erfolgreich beendet. Allein durch den Umtausch wurden bereits mehr als 60 % der neuen Anleihe platziert. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind. Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50 Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft gut gerüstet." Prognose 2024 bestätigt In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- (2023: 16,0 %) und EBIT-Rendite (2023: 11,8 %). Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse: Jonas Schneider, Johannes Kaiser IR.on AG Telefon: 0221-914097-38 E-Mail: SANHA@ir-on.com Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029 Emissions- 20 Mio. Euro (Zielvolumen) volumen: Umtausch- 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr frist: Zeichnungs- 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über frist: SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace) ISIN / DE000A383VY6 / A383VY WKN: Stücke- 1.000,00 Euro lung: Zinsspan- 8,75 % p.a. ne: Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024 Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, gen: erstmalig am 10. Juni 2025 Rückzah- 100 % lungskurs: Verwen- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 dungs- (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung zweck: Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ment: (Quotation Board) Lead Quirin Privatbank AG Manager / Bookrun- ner: Selling CapSolutions GmbH Agent: Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor: Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten. --------------------------------------------------------------------------- 03.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A1TNA70 WKN: A1TNA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover EQS News ID: 2043353 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2043353 03.12.2024 CET/CEST °