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    KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro
(News mit Zusatzmaterial)

14.11.2024 / 10:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

  * Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro

  * Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt
    auch an Privatanleger

  * Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,0 Prozent

  * Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten mit
    Fälligkeiten vorwiegend im Jahr 2025 verwendet

Frankfurt am Main, 14. November 2024 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich
eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse.
Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten
EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die
Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.

"Unser Ziel war es, in einem herausfordernden Umfeld die Refinanzierung
unserer im kommenden Jahr fälligen Verbindlichkeiten frühzeitig aus einer
robusten finanziellen Position heraus zu gestalten", sagte Christian Harm,
CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren
sehr erfreut."

Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2029 wurde zum
Ausgabekurs von 99,46% begeben und weist eine Verzinsung von 4,0% jährlich
auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der
Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt nunmehr auch von
Privatanlegern erworben werden.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten
vorzeitig refinanziert mit dem Ziel, das Fälligkeitsprofil der
Fremdfinanzierung der KION GROUP AG zu verbessern.

Kennziffern der Anleihe

     Fälligkeit             20. November 2029
     Volumen                   500 Mio. EUR
     Laufzeit                    5 Jahre
     Emissionspreis               99,46%
     Kupon                         4,0%
     Stückelung                 1.000 EUR
     ISIN/WKN             XS2938562068 / A383W2
     Emittent                 KION GROUP AG
     Listing           Luxemburg, Regulierter Markt
Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge
und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie
Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte
Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von
Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr
als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-
und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und
Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im
Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen.
Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender
ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der
drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz
im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von
Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group
bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs
Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023
einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank
unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den
Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

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Director Group Communications
Mobil +49 151 14 06 52 27
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Telefon +49 (0)69 201 107 329
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Dateibeschreibung: 1411_Pressemitteilung_KION_Bond_2024
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3a0d73d3d6280bfccded27dda3091d24
Dateibeschreibung: KION_3010

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