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Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. EUR ab

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EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein
über 250 Mio. EUR ab

19.09.2024 / 10:30 CET/CEST
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CORPORATE NEWS

Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein
über 250 Mio. EUR ab

  * Vereinbarung zur Ausgabe eines Schuldscheins über 250 Mio. EUR
    unterzeichnet, Mittel dienen der Ablösung der Brückenfazilität zur
    Finanzierung der Übernahme von Destaco

  * Emission ist deutlich überzeichnet und bietet Stabilus attraktive
    Konditionen

  * Mit dem neu begebenen Schuldscheindarlehen sowie der bestehenden
    Finanzierungsstruktur und dem Fälligkeitsprofil ist Stabilus für die
    nächsten drei Jahre durchfinanziert

Koblenz, 19. September 2024 - Die Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN:
DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von
Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute die
Verträge für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. EUR
unterzeichnet. Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist
für den 27. September 2024 vorgesehen. Das Schuldscheindarlehen besteht aus
vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils
attraktiven fixen und variablen Zinssätzen und dient der für das vierte
Quartal des Geschäftsjahres 2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität
über 250 Mio. EUR. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der
Akquisition von Destaco aufgenommen. Die Schuldscheintransaktion wurde am
Markt sehr gut aufgenommen und traf auf großes Interesse bei den Investoren.
Insgesamt war die Transaktion deutlich überzeichnet.

Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: "Wir freuen uns
über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres
Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung
wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen
haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive
Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer
Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die
nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in
den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den
Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren."

Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein
ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der
Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad1 der
Stabilus SE bei 2,8.

Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten
auch große internationale Adressen, stieß die Emission auf eine sehr hohe
Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg
und der Commerzbank AG.

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1 Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl Nettoverschuldungsgrad in der
Quartalsmitteilung 9M GJ2024, S. 26 auf Stabilus-Website unter
ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +49 261 8900 8198
E-Mail: anschroeder@stabilus.com
Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: stabilus@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität,
Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und
Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise
Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und
Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe
mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und
Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR. Die Stabilus
SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index
vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und
ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren
Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen
abweichen.


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19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Stabilus SE
                   Wallersheimer Weg 100
                   56070 Koblenz
                   Deutschland
   Telefon:        +49 261 8900 0
   E-Mail:         investors@stabilus.com
   Internet:       group.stabilus.com
   ISIN:           DE000STAB1L8
   WKN:            STAB1L
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin,
                   Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1990937



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