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EQS-WpÜG: Haron Holding S.A. / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: DFV Deutsche Familienversicherung AG;
Bieter: Haron Holding S.A.

17.09.2024 / 17:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Delisting-Übernahmeangebots betreffend die Aktien der DFV Deutsche
Familienversicherung AG nach § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs.
2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (BörsG)

Bieterin:

Haron Holding S.A. (société anonyme)

16, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Großherzogtum Luxemburg

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et
des Sociétés; R.C.S.) Luxemburg unter B245160

Zielgesellschaft:

DFV Deutsche Familienversicherung AG (Aktiengesellschaft)

Reuterweg 47

60323 Frankfurt am Main

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
78012

Inhaberaktien: WKN A2NBVD, ISIN DE000A2NBVD5

Angaben der Bieterin:

Die Haron Holding S.A. (die "Bieterin") mit Sitz in Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg hat am heutigen Tag, dem 17. September 2024, entschieden, den
Aktionären der DFV Deutsche Familienversicherung AG mit Sitz in Frankfurt am
Main, Deutschland (die "Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Delisting-Übernahmeangebots (das "Angebot") anzubieten,
sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der DFV Deutsche
Familienversicherung AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
EUR 2,00 je Aktie (die "DFV-Aktien"), die nicht bereits von der Bieterin
gehalten werden, gegen Zahlung einer Geldleistung in bar von voraussichtlich
EUR 6,60 je Aktie (der "Voraussichtliche Angebotspreis") zu erwerben. Liegt
der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin")
nach den gesetzlichen Regelungen ermittelte und mitgeteilte Mindestpreis
über diesem Voraussichtlichen Angebotspreis, so wird der endgültige
Angebotspreis dem von der BaFin mitgeteilten Mindestpreis entsprechen.
Dieser kann höher sein als der Voraussichtliche Angebotspreis.

Die Bieterin hat mit der Zielgesellschaft heute eine Vereinbarung
abgeschlossen, nach der sich die Zielgesellschaft gegenüber der Bieterin
verpflichtet, im Rahmen des rechtlich Zulässigen, bereits vor Ablauf der
Annahmefrist und der weiteren Annahmefrist des Angebots, einen Antrag auf
Widerruf der Zulassung der DFV-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im
regulierten Markt (Prime Standard) (sog. Delisting) zu stellen.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bestimmungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich
zulässig ist.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
WpÜG sowie die Veröffentlichung weiterer das Angebot betreffender
Informationen im Internet wird unter www.haron-pe.com erfolgen.

Weitere Informationen:

Die Bieterin ist eine mittelbare Holding-Gesellschaft von Luca Pesarini,
Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Die Bieterin hält bereits unmittelbar
1.358.536 von insgesamt 14.587.780 der DFV-Aktien. Dies entspricht rund 9,31
% der Stimmrechte an der Zielgesellschaft. Luca Pesarini, dem diese Aktien
nach § 34 Wertpapierhandelsgesetz zugerechnet werden, hält selbst
unmittelbar weitere 2.288.748 DFV-Aktien. Dies entspricht rund 15,69 % der
Stimmrechte an der Zielgesellschaft.

Die Bieterin hat mit verschiedenen Großaktionären der Zielgesellschaft,
nämlich Luca Pesarini, der SK-Beteiligungen GmbH, die von Herrn Stefan
Knoll, dem Vorstandvorsitzenden der Zielgesellschaft, kontrolliert wird,
Annett Vogel, Georg Glatzel, handelnd als Nachlassverwalter für Elias und
Noah Vogel, sowie der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH handelnd
für ein Spezial-Investmentvermögen, dessen Anteile sämtlich von der VPV
Lebensversicherungs-AG gehalten werden, Vereinbarungen geschlossen, dass für
die von diesen Aktionären jeweils gehaltenen DFV-Aktien das Angebot nicht
angenommen wird (die "Nichtandienungsvereinbarungen"). Die
Nichtandienungsvereinbarungen beziehen sich auf insgesamt 10.012.245
DFV-Aktien und deren Einhaltung ist durch Depotsperrvereinbarungen
zusätzlich sichergestellt.

Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 hielt die DFV Deutsche
Familienversicherung AG zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DFV-Aktien. Inhabern von
DFV-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.

Das Angebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik
Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Angebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebots
vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
DFV-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden ggf. auf www.haron-pe.com veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland erforderlich ist.

Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, den 17. September 2024

Haron Holding S.A.


Ende der WpÜG-Mitteilung

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:    Deutsch
   Börsen:     Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
               Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
               Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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