Märkte & Kurse

Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

^
EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und
Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

03.09.2024 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Semper idem Underberg AG:

Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und
Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

  * Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%

  * Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) startet
    via Website am morgigen Mittwoch und endet am 20. September 2024, 18:00
    Uhr (MESZ)

  * Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG läuft
    vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ

  * Attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro je umgetauschter
    Inhaberschuldverschreibung 2019/2025

Rheinberg, 3. September 2024 - Nach der am heutigen Dienstag erfolgten
Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische
Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN:
DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4.
September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe
hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.

Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue
Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen
Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für
die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von
1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der
Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird
voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden
Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und
vollständig zurückgeführt - nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige
Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. "Als
verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente
Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die
weitere Unternehmensentwicklung her", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher
der Semper idem Underberg AG.

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE

Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die
Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit
Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr
(MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1
getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN:
DE000A383FH4).

Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den
Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von
1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses
Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von
Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg
AG.

ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS

Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL:
semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr
MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ)
gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer
Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt
über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert,
zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,
den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024
veröffentlicht.

Eckdaten zur Anleihe 2024/2030

   Emitten-     Semper idem Underberg AG
   tin:
   Emissi-      bis zu EUR 35.000.000,00
   onsvolu-
   men:
   ISIN /       DE000A383FH4 / A383FH
   WKN:
   Kupon:       Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a.,
                Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
   Ausgabe-     100%
   preis:
   Nennbe-      EUR 1.000
   trag/Stü-
   ckelung:
   Valuta:      voraussichtlich 2. Oktober 2024
   Lauf-        6 Jahre
   zeit:
   Rückzah-     zu 100% des Nennbetrags
   lung:
   Status:      Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
   Vorzeiti-    Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach
   ge           Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags
   Rückzah-     (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
   lung:
   Covenant-    u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen,
   s:           Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und
                weitere übliche Sonderkündigungsrechte
   Börsen-      Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
   segment:     (Quotation Board)
   Sole         IKB Deutsche Industriebank AG
   Lead
   Manager:
   Zeich-       Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
   nungs-       DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
   frist:       vorzeitige Schließung vorbehalten
   Frist        4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige
   Umtausch-    Schließung vorbehalten
   angebot:
   Frist        4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige
   Mehrer-      Schließung vorbehalten
   werbsop-
   tion:
   Umtausch-    10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung
   prämie:      2019/25
   Umtausch-    Bankhaus Gebr. Martin AG
   stelle:

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU,
Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula,
Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations:
Corecoms Consulting GmbH & Co. KG
Mirko Wollrab
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
Mobil: +49 172/830 36 00
E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de
www.corecoms.de

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts.
Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft")
(semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024)
kostenfrei zugänglich und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen,
den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden,
Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu
verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller
verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den
eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb
Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in
Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des
Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder
teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante
Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

WERBUNG - Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter:
semper-idem-underberg.com/anleihe2024. Die Billigung des Prospekts durch die
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern
wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.


---------------------------------------------------------------------------

03.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
                   Hubert-Underberg-Allee 1
                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
   E-Mail:         services@underberg.com
   Internet:       www.semper-idem-underberg.com
   ISIN:           DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
   WKN:            A30VMF, A2YPAJ
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1980601



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1980601 03.09.2024 CET/CEST

°