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    Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

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EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

19.08.2024 / 16:52 CET/CEST
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Dortmund, Montag, 19. August 2024

Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH ("Amprion") hat heute erfolgreich
eine weitere grüne Unternehmensanleihe über insgesamt 1,1 Milliarden Euro
begeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und stieß auf großes
Interesse bei den Investoren.

Die grüne dual-tranche Anleihe wurde auf Basis des neun Milliarden Euro
umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben:

  * Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren
    und einen Zinskupon von 3,125 % p. a.

  * Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine
    Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 3,850 % p. a.


Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: "Die positive Resonanz auf unsere
grüne Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere
Unternehmens- und Finanzierungsstrategie. Die Erlöse fließen ausschließlich
in unser grünes Projektportfolio und ermöglichen damit direkt die Umsetzung
unserer Ziele, den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes
voranzutreiben, damit immer mehr Erneuerbare Energie integriert werden
kann."

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Mittel werden ausschließlich für nachhaltige Projekte
verwendet, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen (Ziele 7 "Bezahlbare und saubere Energie" und 9 "Industrie,
Innovation und Infrastruktur") stehen. Die Projekte sind im Green Finance
Framework von Amprion verankert. Das Regelwerk wurde gemäß den
internationalen Green Bond Principles der International Capital Market
Association (ICMA) erstellt. Die Second Party Opinion wurde von der
renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt.

Solide Investment Grade Ratings

Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody's und Fitch Ratings mit
Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick
eingestuft.

Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe
sind Baa1 von Moody's und A- von Fitch.

Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der
DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank
Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers
begleitet.

Kontakt für Investoren:

Patrick Wang
Leiter Investor Relations
T: +49 231 5849-12297
ir@amprion.net
www.amprion.net


Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in
Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert
Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein
Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind
Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität
von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und
bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz
ausbauen. Rund 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren
Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem
übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland
und Europa.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Amprion GmbH
                   Rober-Schumann-Straße 7
                   44263 Dortmund
                   Deutschland
   E-Mail:         capitalmarkets@amprion.net
   Internet:       www.amprion.net
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