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Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der Refinanzierungsagenda 2024

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EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der
Refinanzierungsagenda 2024

19.08.2024 / 14:59 CET/CEST
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Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der
Refinanzierungsagenda 2024

  * Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Triathlon Holding GmbH
    übernimmt sämtliche neue Aktien und erhöht Anteilsbesitz auf nahezu 50 %

  * Erhalt und zukünftige Nutzung des bestehenden Verlustvortrags gesichert

  * Wesentliche Teile des Unternehmensplans zur Refinanzierung und zur
    Kostenreduktion bereits realisiert - Gesamtkonzept zur Nutzung des
    Verlustvortrags aktuell in gemeinsamer Erarbeitung mit der Triathlon
    Group und Sunlight Group

Paderborn, 19. August 2024 - Die Voltabox AG ["Voltabox" oder das
"Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat die am 13.
August 2024 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich
abgeschlossen und damit das Eigenkapital des Unternehmens stabilisiert. Die
Kapitalmaßnahme bildet einen wichtigen Baustein in der Finanzierungsagenda
2024 des Unternehmens. Als alleinige Zeichnerin der neuen Aktien hat die
Triathlon Holding GmbH ihre Position als zentrale Ankeraktionärin der
Voltabox AG weiter ausgebaut. Der von Triathlon gehaltene Anteil am
Grundkapital beläuft sich nunmehr auf knapp unter 50 %. Gleichzeitig hat der
Vorstand mit diesem Schritt sichergestellt, dass der bestehende erhebliche
Verlustvortrag erhalten bleibt und damit langfristig gesichert ist. Bereits
zu Jahresbeginn hat Voltabox erfolgreich eine
Fremdkapital-Finanzierungsrunde mit der Triathlon Holding durchgeführt.

Sämtliche 1.914.824 neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 1,38 je neuer
Aktie (der "Platzierungspreis") ausgegeben. Der Platzierungspreis
unterschreitet den Börsenpreis damit nach pflichtgemäßer Einschätzung des
Vorstands nicht i.S.d. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG.

Patrick Zabel, CEO der Voltabox AG, erklärt: "Der Verlustvortrag der
Voltabox AG macht derzeit einen signifikanten Teil des Unternehmenswerts
aus. Durch die neue Beteiligungsstruktur ist nun sichergestellt, dass der
Verlustvortrag zukünftig weiter genutzt werden kann, während im Zuge der
Kapitalerhöhung das Eigenkapital von Voltabox spürbar gestärkt worden ist."

Die Unterstützung der Gesellschaft durch die Triathlon Holding als
strategischer Ankeraktionär in Form der vollständigen Übernahme der neuen
Aktien ist in Verbindung mit der realisierten Struktur zum Erhalt des
Verlustvortrags das Ergebnis eines abgestimmten Gesamtkonzepts. Voltabox hat
damit wesentliche Teile der Refinanzierungsagenda 2024 abgeschlossen.

Um den Verlustvortrag aufrecht zu erhalten, dürfen die von einem einzelnen
Aktionär gehaltenen Anteile nicht den Schwellenwert von 50 % des
Grundkapitals der Gesellschaft berühren. Der aufgelaufene Bilanzverlust
bleibt dann, unabhängig von der operativen Entwicklung des Unternehmens, ein
wesentliches Element des Unternehmenswerts.

"Für den Voltabox-Konzern und seine Aktionäre bedeutet der nun realisierte
Weg die bestmögliche Lösung, um einerseits die Refinanzierung
sicherzustellen und die Liquidität zu erhöhen und andererseits ein
wertvolles Asset zu sichern", betont Patrick Zabel.

Voltabox strebt kurzfristig eine weitere Stabilisierung der Kostenstruktur
an. Durch nunmehr im Konzernverbund von Triathlon und der Sunlight Group als
Muttergesellschaft realisierte Synergien konnten laufende Ausgabenblöcke
bereits in signifikantem Umfang erfolgreich reduziert werden. Im nächsten
Schritt erfolgt er Abschluss eines Konzepts zur Realisierung des
Verlustvortrags mit einem Wert von rund 100 Mio. Euro. Dazu sind sowohl der
Vorstand als auch der Aufsichtsrat intensiv in die gemeinsame Erarbeitung
eines strategischen Fahrplans mit dem verbundenen Konzern involviert. Das
erklärte Ziel ist, im Rahmen eines nachhaltigen Konzepts umsichtig und
verantwortungsvoll die Realisierung des steuerlich nutzbaren, vorgetragenen
Verlustes sicherzustellen.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener
Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen.
Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke
Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt
werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und
Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox
über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der
infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle
tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar.

Kontakt

Voltabox AG

Patrick Zabel (CEO)

Technologiepark 32

33100 Paderborn

E-Mail: investor@voltabox.ag


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   Internet:       www.voltabox.ag
   ISIN:           DE000A2E4LE9
   WKN:            A2E4LE
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