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Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate Finance Boutique

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate
Finance Boutique

26.07.2024 / 14:04 CET/CEST
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Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate
Finance Boutique

Frankfurt/Main, 26. Juli 2024 - Die Avemio AG ( ISIN DE000A2LQ1P6, WKN
A2LQ1P), ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich
Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, übernimmt
über ihre Tochtergesellschaft Teltec AG eine Mehrheitsbeteiligung an der
LEA-Gruppe, bestehend aus der L.E.A. Investment GmbH sowie deren
Tochtergesellschaft Infinment GmbH, von der Orbiton Holding GmbH, Lahr. Mit
der Akquisition der Corporate Finance Boutique stärkt Avemio die Schlagkraft
bei der Umsetzung und Finanzierung ihrer Buy-and-Build-Strategie. Der
Kaufpreis in mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Höhe wird zum
überwiegenden Teil nicht in bar, sondern durch Übernahme von Verpflichtungen
geleistet sowie im Übrigen durch ein Vendor-Darlehen finanziert.

Die LEA-Gruppe ist ein auf Corporate Finance spezialisiertes Beratungshaus
mit dem Schwerpunkt auf umsetzungsorientierte Akquisitions- und
Wachstumsfinanzierung und bündelt umfassende Kenntnisse in einer breiten
Palette von Finanzierungsprodukten. In jüngster Zeit lag der Fokus auf
Projekten zur Akquisitions- und Absatzfinanzierung. Darüber hinaus arbeitet
die LEA-Gruppe mit Pensionskassen und Versicherungen zusammen. Andreas
Fischer wird die LEA-Gruppe weiterhin als Geschäftsführer leiten.

Durch die Akquisition erhöht sich das Konzerneigenkapital der Avemio Group
um rund EUR 8,0 Mio. Darin enthalten sind EUR 5,0 Mio. über eine weitere
stille Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (BMH), die der
Avemio AG in Verbund mit der Transaktion zufließen. Das Land Hessen ist
bereits seit über 20 Jahren über mehrere Beteiligungen an der Teltec-Gruppe
beteiligt.

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. August 2024 erwartet. Die
Orbiton Holding GmbH hat bis zum 31. Juli 2029 eine Put-Option über die
Veräußerung der verbleibenden 20 % der Anteile an der L.E.A. Investment GmbH
an die Teltec AG.

Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Avemio AG, erläutert:
"Mit Andreas Fischer gewinnen wir einen erfahrenen Corporate
Finance-Experten, der mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz und seinem
weitreichenden Netzwerk selbst ein gewinnbringendes Asset für unsere
Buy-and-Build-Strategie ist. Gleichzeitig kann die Avemio Group durch die
Übernahme der LEA-Gruppe bereits zuvor entwickelte innovative Formen der
Absatzfinanzierung umsetzen und damit weitere Erlösquellen erschließen."

Andreas Fischer, Gründer und Geschäftsführer der LEA-Gruppe, ergänzt: "Die
Avemio Group steht am Anfang einer spannenden Entwicklung. Ich freue mich
sehr, mit der LEA-Gruppe Teil der Avemio-Familie zu werden und künftig einen
Beitrag zur optimalen Entfaltung der M&A-Aktivitäten sowie der
Buy-and-Build-Strategie zu leisten."

Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer
Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen
Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro umsatzstärkste
Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten
als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen
Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von
kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die
Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit
eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N.
eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines
Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der
Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in
Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt, die
Zulassung zum Handelsplatz Xetra sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf nach
Frankfurt.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer
Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie
den Ausbau eines margenstarken und zukunftssichernden eigenen
Softwareangebotes.

Investor Relations
Lindsay Lorent
ir@avemio.com
Avemio AG
Schaumainkai 91
60596 Frankfurt

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Bahnhofstr. 98
82166 Gräfelfing/München
Tel: +49 89 125 09 03-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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   E-Mail:         ir@avemio.com
   Internet:       www.avemio.com
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   WKN:            A2LQ1P
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),
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