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STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu EUR 48,00 je Aktie an

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STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit
STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
EUR 48,00 je Aktie an

22.07.2024 / 08:40 CET/CEST
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Puchheim, 22. Juli 2024

STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit
STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
EUR 48,00 je Aktie an

  * Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MiddleGround Capital zu
    einem Preis von EUR 48,00 je Aktie, entsprechend einer Prämie von 52 %
    auf den Schlusskurs der Aktie am 19. Juli 2024

  * STEMMER IMAGING und MiddleGround Capital schließen
    Investorenvereinbarung ab, um langfristige Wachstumschancen für STEMMER
    IMAGING zu erschließen

  * MiddleGround Capital hat einen Anteil von ca. 69,4 % aller ausstehenden
    Aktien durch einen Aktienkaufvertrag mit der Hauptaktionärin PRIMEPULSE
    gesichert

  * Darüber hinaus haben sich Aktionäre, die zusammen ca. 8,3 % der Aktien
    halten, unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Angebot anzudienen

  * Der Vollzug des Aktienkaufvertrags und des Übernahmeangebots steht unter
    dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, u. a. regulatorischer Freigaben

  * Der Vollzug der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet

  * MiddleGround Capital beabsichtigt, STEMMER IMAGING nach Vollzug des
    Übernahmeangebots von der Börse zu nehmen

Puchheim, 22. Juli 2024 - Der Vorstand der STEMMER IMAGING AG ("STEMMER
IMAGING") (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat heute mit MiddleGround
Capital eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, um das langfristige
Wachstum der Gesellschaft zu erschließen und zu unterstützen. Der Vorstand
von STEMMER IMAGING bleibt in seiner bisherigen Zusammensetzung bestehen und
wird die Gesellschaft weiterführen.

Details zur Transaktion

MiddleGround Capital beabsichtigt, allen Aktionären von STEMMER IMAGING ein
Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien in Höhe von EUR 48,00 je Aktie
zu unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von 52 % auf den Schlusskurs
der STEMMER IMAGING-Aktie am 19. Juli 2024, und einer Prämie von 41 % auf
den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der vergangenen drei
Monate bezogen auf den 19. Juli 2024. Dies würde einem Eigenkapitalwert von
STEMMER IMAGING von EUR 312 Mio. entsprechen. Eine von der Investmentbank
ParkView Partners erstellte Fairness Opinion kommt zu dem Ergebnis, dass der
Angebotspreis aus finanzieller Sicht als angemessen zu bewerten ist.

MiddleGround Capital hat sich bereits einen Anteil von ca. 69,4 % aller
ausstehenden STEMMER IMAGING-Aktien durch einen Aktienkaufvertrag mit der
Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE ("PRIMEPULSE") unwiderruflich gesichert.
PRIMEPULSE hat sich dazu verpflichtet, einen Teil der von ihr gehaltenen
STEMMER IMAGING-Aktien in die Bieterin einzubringen und als
Minderheitsaktionärin gemeinsam mit MiddleGround Capital in STEMMER IMAGING
investiert zu bleiben. Darüber hinaus haben sich Aktionäre und die
Mitglieder des Vorstands, die zusammen ca. 8,3 % aller ausstehenden Aktien
halten, unwiderruflich verpflichtet, das Angebot für die von ihnen
gehaltenen STEMMER IMAGING-Aktien anzunehmen.

Die Transaktion unterliegt marktüblichen Vollzugsbedingungen, unter anderem
regulatorischen Freigaben, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024
vollzogen sein. Das Übernahmeangebot wird keine Mindestannahmeschwelle
beinhalten. Die endgültigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage
dargelegt, die unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.

Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin, STEMMER
IMAGING von der Börse zu nehmen, was u. a. durch ein Delisting erfolgen
könnte.

Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING begrüßen die geplante
Investition und unterstützen das angekündigte Übernahmeangebot,
vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage. Die gesetzlich erforderliche begründete Stellungnahme zu
dem Übernahmeangebot werden Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING
nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage und deren sorgfältiger Prüfung
abgeben und veröffentlichen.

Die Angebotsunterlage und weitere das Angebot betreffende Mitteilungen
werden von der Bieterin auf der folgenden Internetseite zugänglich gemacht
werden: https://www.project-oculus.de. Dort wird auch die genaue Frist für
die Annahme des Übernahmeangebots veröffentlicht werden.

Arne Dehn, CEO von STEMMER IMAGING, kommentiert "MiddleGround Capital ist
ein professioneller, unternehmerisch agierender Partner mit hoher operativer
Expertise, der die Erfolgsfaktoren für unser Geschäft sehr gut versteht und
STEMMER IMAGING in seiner weiteren Entwicklung und Wachstumsstrategie
nachhaltig fördern kann. Wir begrüßen daher die Vereinbarung mit
MiddleGround Capital im Sinne unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
sowie Aktionäre."

Klaus Weinmann, Aufsichtsratsvorsitzender von STEMMER IMAGING und CEO von
PRIMEPULSE: "Wir freuen uns über das große Interesse von MiddleGround
Capital an der Weiterentwicklung von STEMMER IMAGING. STEMMER IMAGING hat
sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und ist nunmehr
bereit für den nächsten Wachstumsschritt."

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere langjährige Erfahrung im Bereich
Value-Add-Distribution uns zu einem bewährten Partner für den Ausbau der
führenden Position von STEMMER IMAGING im Bereich der industriellen
Bildverarbeitung macht", sagt John Stewart, Managing Partner von
MiddleGround Capital. "Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team
zusammenzuarbeiten, um die Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen
Markt auszubauen und seine Reichweite in den USA und weltweit zu
vergrößern."

"Wir sind von Unternehmen, die vom Rückenwind der Industrie 4.0 profitieren,
überzeugt. Damit sind wir perfekt positioniert, um STEMMER IMAGING zu
helfen, die nächste Phase seines Potenzials zu erreichen", sagt Alex van der
Have, Managing Director und Head of Europe bei MiddleGround Capital.
"Während STEMMER IMAGING bereits eine klare Führungsposition im Bereich der
industriellen Bildverarbeitung einnimmt, sehen wir Potenzial für ein
beschleunigtes Wachstum, sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten."

Berater

Die Investmentbank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater
und die Anwaltskanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater von STEMMER IMAGING.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von STEMMER
IMAGING dar. Diese Pressemitteilung stellt auch keine Stellungnahme von
Vorstand oder Aufsichtsrat zu dem angekündigten Angebot dar.
Alleinverbindlich für das Angebot selbst ist die Angebotsunterlage der
Bieterin.

Über STEMMER IMAGING AG

STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für
Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise
liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung -
von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu
eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments.

Über Middleground Capital

MiddleGround Capital ist eine Private Equity-Gesellschaft mit Sitz in
Lexington, Kentucky, und verwaltet ein Vermögen von über USD 3,5 Mrd.
MiddleGround Capital tätigt Kontrollinvestitionen in mittelständische
B2B-Unternehmen in den Bereichen Industrie und Spezialhandel. MiddleGround
Capital arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen und den Managementteams
zusammen, um durch einen praxisorientierten operativen Ansatz den
Unternehmenswert zu steigern und langfristige Wachstumsstrategien zu
unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
https://middleground.com/.

Über PRIMEPULSE SE

PRIMEPULSE ist die Investmentgesellschaft der Gründer des im TecDAX
notierten IT-Dienstleisters CANCOM und investiert schwerpunktmäßig in
wachstumsorientierte IT- und Technologieunternehmen in der DACH-Region.
Diese profitieren von der langjährigen Erfahrung vom PRIMEPULSE im IT-Umfeld
und einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle und Märkte, welches aktiv
zur strategischen Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen eingebracht
wird.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com


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   Sprache:        Deutsch
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   WKN:            A2G9MZ
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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