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Mitteilung des Gemeinsamen Vertreters der ERWE Immobilien-Anleihe: 7,500% bis 10.12.2023

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Emittent / Herausgeber: mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer Meyer zu
Schwabedissen und Partner mbB / Schlagwort(e):
Anleihe/Kapitalrestrukturierung
Mitteilung des Gemeinsamen Vertreters der ERWE Immobilien-Anleihe: 7,500%
bis 10.12.2023

08.07.2024 / 13:52 CET/CEST
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WKN: A255D0; ISIN: DE000A255D05

Hiermit teile ich in meiner Eigenschaft als gewählter gemeinsamer Vertreter
der unbesicherten Anleihe mit, dass die Restrukturierung am 05.07.2024
nunmehr verbindlich vereinbart ist. Signifikante Änderungen zum
ursprünglichen Restrukturierungskonzept hat es nicht gegeben. Eckpunkte
dieser Einigung sind:

1. Eine wirtschaftlich den Anleihegläubigern zuzurechnende
Treuhandgesellschaft (nach Umfirmierung: KSLK TRUST GMBH) hat wirtschaftlich
vier Immobilien von der Emittentin nebst den dazu gehörenden Schulden
übernommen. Es handelt sich um folgende Immobilien. :

Postgalerie Speyer; Schulden 32 Mio. Euro
Lichthof Lübeck; Schulden 24 Mio. Euro
Krefeld I.; Schulden 16,55 Mio. Euro
Krefeld II (Neubau); Schulden 23 Mio. Euro

Die weiteren Details zu den Objekten sind den Gläubigern der Anleihe im
Bericht des gemeinsamen Vertreters Nr. 5 dargestellt worden.

2. Die Treuhandgesellschaft übernimmt die ursprüngliche Anleihe im
Nominalwert von ca. 40 Mio. Euro. Die Treuhandgesellschaft stellt die ERWE
AG von den Verbindlichkeiten aus der Anleihe und den übernommenen
Finanzierungen frei. Gleichzeitig übernimmt die Treuhandgesellschaft die
Funktion als Anleiheemittentin.

3. Die Anleihebedingungen sind zu Lasten der Anleihegläubiger tiefgreifend
verändert worden. Die Verzinsung ist nur noch endfällig. Eine Tilgung der
Anleihe findet nur statt, wenn und soweit Immobilien verkauft werden und
entsprechende Liquidität frei zur Verfügung steht.

4. Die Treuhandgesellschaft hat eine neue, vorrangig zu bedienende und mit
15% endfällig zu verzinsende Anleihe über max. 8 Mio. Euro begeben. Im
Vorfeld der Einigung ist sie bereits in Höhe von 5,1 Mio. Euro von
Großinverstoren gezeichnet. Die bisherigen Großinvestoren sind bereit, ihre
Stücke an Gläubiger der Altanleihe weiterzureichen, soweit die
Großinvestoren über ihrem relativen Anteil an der Altanleihe gezeichnet
haben. Jeder Anleihegläubiger kann sich also an der Zeichnung dieser neuen
Anleihe beteiligen. Die Mindestzeichnungssumme beläuft sich allerdings aus
regulatorischen Gründen auf 100.000 Euro.

5. Die vier Immobilien werden b.a.W. von der ERWE AG weiter kaufmännisch und
technisch betreut. Dies gilt auch für die Ausbaumaßnahmen für die weitere
Vermietung.

Düsseldorf, den 08.07.2024

Gustav Meyer zu Schwabedissen
Rechtsanwalt und vBP
als gewählter gemeinsamer Vertreter


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   Sprache:        Deutsch
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