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    Stellungnahme Übnernahmeangebot Deutsche Fassung

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EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Stellungnahme Übnernahmeangebot Deutsche Fassung

17.06.2024 / 08:33 CET/CEST
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Münster, 17. Juni 2024. Der am 1. Juni 2024 gemeldete
Unternehmenszusammenschluss der Vectron Systems AG ("Vectron") mit der
Shift4-Unternehmensgruppe ("Shift4") stand bisher unter der Bedingung, dass
es Shift4 gelingt, insgesamt mindestens 70% der Vectron-Aktien (unter
Einrechnung der Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung) zu erwerben. Da
die Schwelle von 70 % bereits annähernd erreicht wurde, hat Shift4 nun
erklärt, dass sie auf diese Bedingung verzichtet bzw. die Bedingung als
erfüllt gilt. Das bedeutet nicht nur, dass der Erwerb von rund 41,4 % des
Vectron-Aktienkapitals vom derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Stümmler
und einem von ihm kontrollierten Unternehmen vollzogen wird, sondern auch,
dass das vereinbarte Business Combination Agreement endgültig bindend ist
und dass die 10%-Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von Shift4
gezeichnet und vollzogen wird.

Für das laufende Erwerbsangebot (www.arrow-offer.com) für alle
Vectron-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 10.50 je Vectron-Aktie spielt
die Bedingung ebenfalls keine Rolle mehr. Ferner hat die Bieterin auf alle
übrigen Angebotsbedingungen verzichtet. Im Anschluss an das Erwerbsangebot
ist kurzfristig ein Delisting der Vectron-Aktie geplant.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angebotsunterlage unabhängig voneinander
geprüft und eine gemeinsame Stellungnahme dazu veröffentlicht.

Die von der Bieterin angebotene Gegenleistung halten Vorstand und
Aufsichtsrat für angemessen, fair und attraktiv. Der Angebotspreis enthält
einen Aufschlag in Höhe von EUR 0.74 oder rund 7.6% je Vectron Aktie auf den
Schlusskurs am 31. Mai 2024, dem letzten Handelstag vor Ankündigung des
beabsichtigten Angebots durch die Bieterin und sogar einen Aufschlag von von
EUR 3,53 oder rund 50,6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs
der sechs Vormonate.

Die in der Angebotsunterlage dargestellten Ziele von Shift4 für die Vectron
liegen nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im besten Interesse der
Gesellschaft und werden den Interessen ihrer Mitarbeiter und Kunden gerecht.
Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen daher das Angebot und heißen dieses
willkommen.

Die wirtschaftliche Attraktivität des Angebots für die annehmenden Aktionäre
veranlasst Vorstand und Aufsichtsrat, den Vectron-Aktionären zu empfehlen,
das Angebot anzunehmen. Aktionäre sollte in ihrer Entscheidung auch
berücksichtigen, dass ein Delisting der Vectron-Aktie geplant ist.

Weitere Details zur Begründung dieser Empfehlung entnehmen Sie bitte der
unter
www.vectron-systems.com/de/unternehmen/investor-relations/uebernahmeangebot
veröffentlichten gemeinsame Stellungnahme der beiden Gremien.

Die Transaktion wurde auf Seiten der Vectron Systems AG von Stephens
(Financial Advisor), Heuking Kühn Lüer Wojtek (Legal) und Meister Consulting
(IR) begleitet.


IR-Kontakt:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Im Schling 3
59955 Winterberg
Tel.: +49 (0) 2983 908121
Mob.: +49 (0) 170 2939080
E-Mail: meister@meisterconsult.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vectron Systems AG
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   Telefon:        0251/ 28 56 - 0
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   Internet:       www.vectron.de
   ISIN:           DE000A0KEXC7
   WKN:            A0KEXC
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