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Amprion emittiert erfolgreich grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro

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EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Amprion emittiert erfolgreich grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde
Euro

14.05.2024 / 10:15 CET/CEST
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Dortmund, Dienstag, 14. Mai 2024

Amprion emittiert erfolgreich grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde
Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH ("Amprion") hat erneut
erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nominalvolumen von
insgesamt einer Milliarde Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert.
Die grüne Dual-Tranche-Anleihe wurde im Rahmen des neun Milliarden Euro
umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben. Das Orderbuch war
mehrfach überzeichnet.

Mit der regelmäßigen Begebung von grünen Anleihen hat sich Amprion als
"Frequent Issuer" am internationalen Anleihemarkt etabliert. Zur
Finanzierung der notwendigen Investitionen in den Um- und Ausbau eines
klimaneutralen deutschen Stromübertragungsnetzes fokussiert sich der
Übertragungsnetzbetreiber insbesondere auf grüne Anleihen.

Die grüne Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF
der Luxemburger Börse:

  * Die erste Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine
    Laufzeit von 7 Jahren und einen Zinskupon von 3,625 % p. a.

  * Die zweite Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine
    Laufzeit von 20 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 % p. a.


Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: "Wir sind sehr zufrieden mit der
Transaktion, die das Vertrauen der Investoren in Amprion und unsere
Strategie widerspiegelt. Sie ist ein weiterer wichtiger Baustein für unser
ehrgeiziges Wachstum und die Investitionen zur Umsetzung der Energiewende in
Deutschland. Die kürzlich bestätigten soliden Investment-Grade-Ratings
untermauern unsere Position als regelmäßiger und verlässlicher Emittent am
internationalen Kapitalmarkt. Wir sind hier sehr gut aufgestellt".

Verwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte
verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks
entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond
Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur
Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Solide Investment-Grade-Ratings

Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody's und Fitch mit
Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick
eingestuft.

Die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe stuft Moody's mit Baa1 ein.
Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der
DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank
Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers
begleitet.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang
Leiter Investor Relations
T +49 231 5849-12297
ir@amprion.net
www.amprion.net


Pressekontakt:

Joana Niggemann
Pressesprecherin
T +49 231 5849-12925
joana.niggemann@amprion.net
www.amprion.net


Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in
Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert
Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein
Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind
Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität
von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und
bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz
ausbauen. Rund 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren
Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem
übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland
und Europa.


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