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Booster Precision Components GmbH prüft die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer Anleihen im bestehenden Rahmen mit der ISIN NO0012713520 und leitet schriftliches Verfahren ein

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EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Booster Precision Components GmbH prüft die Ausgabe weiterer vorrangig
besicherter kündbarer Anleihen im bestehenden Rahmen mit der ISIN
NO0012713520 und leitet schriftliches Verfahren ein

13.05.2024 / 13:15 CET/CEST
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Booster Precision Components GmbH prüft die Ausgabe weiterer vorrangig
besicherter kündbarer Anleihen im bestehenden Rahmen mit der ISIN
NO0012713520 und leitet schriftliches Verfahren ein

Frankfurt a. M., 13. Mai 2024 - Die Booster Precision Components GmbH (das
"Unternehmen"
und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gelegentlich die "Gruppe") gibt
hiermit bekannt, dass sie Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, als
alleinigen Bookrunner beauftragt hat, die Ausgabe weiterer vorrangig
besicherter kündbarer Anleihen in Höhe von 18 Mio. EUR im bestehenden
Anleiherahmen der Gesellschaft mit der ISIN NO0012713520 und Fälligkeit im
Jahr 2026 zu prüfen (die "Anleihe" oder die "Anleiheemission"). Abhängig
unter anderem von den Marktbedingungen kann eine Anleiheemission folgen. Die
Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung (i) der Rückzahlung
von nachrangigen Darlehen, einschließlich der Zahlung etwaiger Ablösekosten,
Rückzahlungsagios und aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen und (ii)
aller Kosten im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren (wie
nachstehend definiert) verwendet.

Im Zusammenhang mit der Anleiheemission hat das Unternehmen den
Anleiheagenten angewiesen, ein schriftliches Verfahren einzuleiten, um die
Anleihegläubiger unter anderem um ihre Zustimmung dazu zu bitten, dass die
Gesellschaft die Erlöse aus der Anleiheemission zur Rückzahlung bestimmter
nachrangiger Darlehen in Höhe von EUR 15.000.000 verwenden kann, was dem
Unternehmen gemäß den aktuellen Anleihebedingungen nicht gestattet ist (der
"Vorschlag") (das "schriftliche Verfahren"). Als Gegenleistung für die
Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Vorschlag wird das Unternehmen eine
Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,00 Prozent des Nennbetrags jeder Anleihe
zahlen, vorbehaltlich der in der Bekanntmachung über das schriftliche
Verfahren genannten Bedingungen.

Das Unternehmen hat von Anleihegläubigern, die mehr als 60 Prozent des
ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren, die Zusage erhalten, im
schriftlichen Verfahren für den Vorschlag zu stimmen.

Die Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren wird allen
Anleihegläubigern am 14. Mai 2024 über den Zentralverwahrer zugestellt und
wird auch im Investorenbereich der Website des Unternehmens
(https://booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html) abrufbar
sein. Voraussetzung für die Stimmberechtigung im schriftlichen Verfahren ist
die Eintragung als Anleihegläubiger am 16. Mai 2024. Letzter Abstimmungstag
im schriftlichen Verfahren ist der 28. Mai 2024.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Ralph Wagner, Geschäftsführer und Finanzvorstand, Booster Precision
Components GmbH
E-mail: ralph.wagner@booster-precision.com

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren
Veröffentlichung das Unternehmen gemäß EU-Marktmissbrauchsverordnung
(596/2014/EU) verpflichtet ist. Die Informationen wurden durch die Agentur
der oben genannten Kontaktperson um 13:15 Uhr MESZ am 13. Mai 2024
eingereicht.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BOOSTER Precision Components GmbH
                   Bockenheimer Landstraße 93
                   60325 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Internet:       https://www.booster-precision.com/
   ISIN:           NO0012713520
   WKN:            A30V3Z
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; FNSE
   EQS News ID:    1901575



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