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Schlote Holding GmbH einigt sich mit der SdK grundsätzlich auf Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2024; 2. Gläubigerversammlung am 21. Mai 2024 in Harsum geplant

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EQS-Ad-hoc: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Schlote Holding GmbH einigt sich mit der SdK grundsätzlich auf Änderungen
der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2024; 2. Gläubigerversammlung am 21.
Mai 2024 in Harsum geplant

30.04.2024 / 11:30 CET/CEST
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Schlote Holding GmbH einigt sich mit der SdK grundsätzlich auf Änderungen
der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2024; 2. Gläubigerversammlung am 21.
Mai 2024 in Harsum geplant

Harsum, 30. April 2024 - Die Schlote Holding GmbH und die SdK
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") haben sich nach
konstruktiven Gesprächen im Grundsatz auf Änderungen der Anleihebedingungen
der mit 25 Mio. Euro ausstehenden 6,75 % Anleihe 2019/2024 (ISIN:
DE000A2YN256) verständigt. Vor diesem Hintergrund wird Schlote die
Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer 2. Gläubigerversammlung einladen,
die in Form einer Präsenzveranstaltung am 21. Mai 2024 um 11 Uhr in Harsum
stattfinden soll. Die Einladung wird voraussichtlich am 3. Mai 2024 auf der
Unternehmenswebseite unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
veröffentlicht und im Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Die SdK wird zu den Beschlussvorschlägen der Emittentin für die 2.
Gläubigerversammlung, die zunächst denen der Abstimmung ohne Versammlung vom
Februar 2024 entsprechen werden, Gegenanträge einreichen, welche mit Schlote
abgestimmt sein werden. Hiernach soll die Herabsetzung des hälftigen
Gesamtnennbetrags um 12,5 Mio. Euro (Verzichtsbetrag) nunmehr im Wege eines
auflösend bedingten Forderungsverzichts vorgeschlagen werden. Zudem wird die
Emittentin jährliche Teilrückzahlungen in Höhe von 500.000 Euro leisten.

Darüber hinaus soll die Laufzeit der Anleihe nunmehr bis 2029 verlängert und
der reduzierte Nennbetrag wie bisher verzinst werden. Lediglich für die am
21. Mai 2024 fälligen Zinsen soll eine Stundung bis zum neuen Laufzeitende
vorgeschlagen werden. Der Forderungsverzicht der Anleihegläubiger kann u. a.
wieder außer Kraft treten, sofern die finanzwirtschaftliche Situation der
Emittentin sich bessert und Zahlungen auf den Verzichtsbetrag erfolgen
können. Diese Zahlungen sind ebenso an die Liquiditätslage der Emittentin
geknüpft wie die vereinbarte Zahlung eines Schlussbonus.

Sobald die SdK ihre mit Schlote abgestimmten Gegenanträge einreicht, wird
das Unternehmen sie umgehend unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
veröffentlichen und per Pressemitteilung darüber informieren. Darüber hinaus
plant die SdK, voraussichtlich am 6. Mai 2024 eine Informationsveranstaltung
zu den Gegenanträgen abzuhalten.

Für den Aufwand, der den Anleihegläubigern durch die Teilnahme an der 2.
Gläubigerversammlung entsteht, erstattet Schlote allen teilnehmenden
Anleihegläubigern einen Betrag in Höhe von 0,25 % des ausstehenden
Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen, den der jeweilige
Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung anmeldet, mindestens jedoch
50,00 Euro je Depot. Die Zahlung der Teilnahmevergütung ist abhängig vom
Erreichen des für die 2. Gläubigerversammlung erforderlichen Quorums und
soll erst mit Vollzug der Beschlüsse erfolgen.

Mitteilende Person:
Jürgen Schlote
Geschäftsführer

IR-Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: linh.chung@better-orange.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schlote Holding GmbH
                   Carl-Zeiss-Straße 1
                   31177 Harsum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)5127/971-0
   E-Mail:         info@schlote.com
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