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    Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.

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Implenia AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.

17.04.2024 / 18:00 CET/CEST

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Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe, das Fälligkeitsprofil zu
verlängern und ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken.

Glattpark (Opfikon), 17. April 2024 - Implenia hat heute erfolgreich eine
festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio.
am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit
einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu
denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die
Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die
erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu
verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert
werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 17. Mai 2024
stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft, UBS AG und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission
als Joint Lead Manager und Bookrunner.

     Emittent        Implenia AG, Glattpark (Opfikon)
     Emissionsbe-    CHF 175'000'000
     trag
     Status          Nicht nachrangig, unbesichert
     Zinssatz        3,00% p.a.
     Laufzeit        4 Jahre
     Emissionsda-    17. April 2024
     tum
     Kotierung       SIX Swiss Exchange
     Verwendung      Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die
     der Mittel      Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann
     Joint Lead      Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz
     Manager         Genossenschaft, UBS AG, Zürcher Kantonalbank
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This document does not, and is not intended to, constitute or contain an
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt,
realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und
Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland.
Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene
Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus
hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und
Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen
Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten
Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die
Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten
Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer
und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon
bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und
erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an
der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen
unter implenia.com.


News Source: Implenia AG


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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Implenia AG
                     Industriestrasse 24
                     8305 Dietlikon
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 474 74 74
   E-Mail:           info@implenia.com
   Internet:         www.implenia.com
   ISIN:             CH0023868554
   Valorennummer:    A0JEGJ
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1883075



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