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Solarnative GmbH: Zeichnungsbuch der Anleihe 2024/2029 schließt heute um 14:00 Uhr

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EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Solarnative GmbH: Zeichnungsbuch der Anleihe 2024/2029 schließt heute um
14:00 Uhr

28.03.2024 / 07:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung, 28.3.2024

Solarnative GmbH: Zeichnungsbuch der Anleihe 2024/2029 schließt heute um
14:00 Uhr

  * Technologieführer bietet Unternehmensanleihe mit fünfjähriger Laufzeit
    und einem Zinskupon von 12,0 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

  * Zeichnung via Direct Place der Deutschen Börse

Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen
Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten
Hochfrequenz-Technologie, gibt die Schließung des Orderbuchs für ihre
Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) am heutigen Donnerstag,
den 28. März 2024, bekannt. Die Angebotsfrist für die Anleihe mit einem
Zinskupon von 12,0 % p.a. bei halbjährlicher Zahlung läuft noch bis 14:00
Uhr, im Anschluss erfolgt die Zuteilung.

Die Zeichnung ist über Direct Place der Deutschen Börse möglich. Eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung steht auf der Website unter
https://solarnative.com/de/fuer-investoren/ zur Verfügung.

Die Unternehmensanleihe des Technologieführers dient der Finanzierung des
weiteren Wachstums im Markt für Mikrowechselrichter im Zuge des weltweit
boomenden Photovoltaikmarkts. So plant das Unternehmen, mit den Mitteln
unter anderem den Produktions-Hochlauf seiner Smart Factory in Hofheim am
Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung seines Systems für
PV-Dachanlagen in Deutschland voranzutreiben.

Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029

   Emittentin:                  Solarnative GmbH
   Zielvolumen / maximales      20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
   Emissionsvolumen:
   Zinssatz (Kupon):            12,00 % p.a.
   Zeichnungsfrist:             20. März (9 Uhr) bis 28. März 2024 (14
                                Uhr)
   Handel per Erscheinen:       ab 2. April 2024
   Zeichnungsmöglichkeit:       Börse Frankfurt (Direct Place) über
                                Depotbank
   Valuta:                      5. April 2024
   ISIN / WKN / Kürzel:         DE000A382517 | A38251 | SNPS
   Börsensegment:               Open Market der Deutsche Börse AG, Segment
                                Quotation Board
   Rang/Status:                 unbedingt, unbesichert und nicht
                                nachrangig
   Stückelung/Mindestanlage:    1.000 Euro
   Laufzeit:                    5. April 2029 (5 Jahre)
   Zinszahlungen:               Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024
   Ausgabepreis:                100 %
   Rückzahlungskurs:            100 %; 110 % IPO-Event
   Wertpapierart:               Inhaber-Teilschuldverschreibung
   Verpflichtungen,             Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu,
   Covenants u.a.:              Kontrollwechsel, Cross Default
Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein
öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt.
Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter
www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröffentlichten Prospekts. Die
Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung
sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten
Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere
betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in
die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu
verstehen.

Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel
bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um
die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den
Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp
(CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt
derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation
des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative
2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.

Pressekontakt:
Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Solarnative GmbH
                   Am Holzweg 26
                   65830 Kriftel
                   Deutschland
   E-Mail:         info@solarnative.com
   Internet:       www.solarnative.com
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