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05.12.2023 19:49

EQS-Adhoc: HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH (deutsch)

    HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

^
EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

05.12.2023 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER
TEILWEISE), DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE
AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

***UNTERNEHMENSÜBERNAHME***

HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

Taufkirchen, 5. Dezember 2023 - Die HENSOLDT AG ("HENSOLDT") hat heute eine
endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik
GmbH ("ESG") abgeschlossen. ESG ist ein herstellerunabhängiger
Systemintegrator sowie Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung
und öffentliche Sicherheit mit einem geschätzten Umsatz von EUR 330
Millionen im Jahr 2023. Vorstand und Aufsichtsrat von HENSOLDT haben der
Akquisition und der Finanzierung einstimmig zugestimmt.

HENSOLDT erwirbt 100 % von ESG zu einem Unternehmenswert (EV) von EUR 675
Millionen zuzüglich eines Earn-Out von bis zu EUR 55 Millionen. HENSOLDT
erwartet durch den Erwerb jährliche Kostensynergien von EUR 19 Millionen
sowie Umsatzsynergien aus dem Cross-Selling und der gemeinsamen
Positionierung für zukünftige Pipeline-Chancen. Der Akquisitionswert
einschließlich des Earn-Out impliziert einen EV/EBITDA 2024E von ~10x nach
laufenden Kostensynergien und ~14x ohne laufende Kostensynergien.

HENSOLDT beabsichtigt, die Akquisition durch eine mögliche Kapitalerhöhung
aus dem genehmigten Kapital von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals
sowie durch neue Schulden in Höhe von insgesamt EUR 450 Millionen zu
finanzieren. Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die 25,1 % am Grundkapital der HENSOLDT
hält, beabsichtigt sich an einer möglichen Kapitalerhöhung in
quotenwahrender Höhe zu beteiligen.

Es wird erwartet, dass die Übernahme bis zum Ende des 1. Halbjahres 2024
abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen,
einschließlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

*******

Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von
HENSOLDT unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter
dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
einer anderen Jurisdiktion statt.

Jeder der Joint Bookrunner handelt ausschließlich für HENSOLDT und für sonst
niemanden im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien. Im
Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien werden die Joint
Bookrunner niemanden sonst als ihren Kunden berücksichtigen und sind
abgesehen von HONSOLDT niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu
bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der
Platzierung der neuen Aktien, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.

In Verbindung mit der Platzierung der neuen Aktien können die Joint
Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, als Anleger auf
eigene Rechnung, neue Aktien von HENSOLDT zeichnen oder erwerben und in
dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere von HENSOLDT oder
damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen
Aktien oder anderweitig auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen, zum
Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Die Joint Bookrunner
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder
aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Weder die Joint Bookrunner noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,
Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder
Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung
hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von
Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information
über HENSOLDT, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder
elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
"Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der
Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.)
oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden
dürfen (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von
der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von
HENSOLDT ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von HENSOLDT nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von HENSOLDT die sich
als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse von HENSOLDT oder der Erfolg der Branchen, in
denen HENSOLDT tätig ist, wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. HENSOLDT
übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen
und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertriebsunternehmen

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem
Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)
für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die
die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils
im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes
Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien
durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


Ende der Insiderinformation

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05.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HENSOLDT AG
                   Willy-Messerschmitt-Straße 3
                   82024 Taufkirchen
                   Deutschland
   Telefon:        089 515 18 - 0
   E-Mail:         info@hensoldt.net
   Internet:       www.hensoldt.net
   ISIN:           DE000HAG0005
   WKN:            HAG000
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1789983



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1789983 05.12.2023 CET/CEST

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